曹仁见关公落马，即引兵冲出城来；被关平一阵杀回，救关公归寨。
拔出臂箭，箭头有毒，已渗入骨，右臂青肿，不能运动。关平慌与众将商议曰：“父亲若损此臂，安能出敌？不如暂回荆州调理。”
于是与众将入帐见关公。公问曰：“汝等来有何事？”
众对曰：“某等因见君侯右臂损伤，恐临敌致怒，冲突不便。众议可暂班师回荆州调理。”
公怒曰：“吾取樊城，只在目前；取了樊城，即当长驱大进，径到许都，剿灭操贼，以安汉室。岂可因小疮而误大事？汝等敢慢吾军心耶！”
平等默然而退。众将见公不肯退兵，疮又不痊，只得四方访问名医。忽一日，有人从江东驾小舟而来，直至寨前。小校引见关平。
平视其人：方巾阔服，臂挽青囊；自言姓名，乃沛国谯郡人，叫华伦，字元化。因闻关将军乃天下英雄，今中毒箭，特来医治。平曰：“莫非昔日医东吴周泰者乎？”
佗曰：“然。”
平大喜，即与众将同引华佗入帐见关公。时关公本是臂疼，恐慢军心，故装作若无其事；闻有医者至，即召入。礼毕，赐坐。茶罢，公说：“偶得小疾，竟劳烦先生大驾”
华佗说：“君侯既然伤在臂膀，就请解衣吧”
公摆摆手：“先生一路辛苦，暂且休息，来日再看不迟”
“治病如救火，岂能拖延？请速解衣”
公袒下衣袍，伸臂令佗看视。佗观察其伤势良久，曰：“万幸，若再迟二三日，此臂不保。”
公曰：“用何物治之？”
佗曰：“某自有治法，但恐君侯惧耳。”
公笑曰：“吾视死如归，有何惧哉？”
佗曰：“当于静处立一标柱，上钉大环，请君侯将臂穿于环中，以绳系之，然后以被蒙其首。吾用尖刀割开皮肉，直至于骨，刮去骨上箭毒，用药敷之，以线缝其口，方可无事。但恐君侯惧耳。”
“先生治我右臂，蒙头盖脸却是为何？”
“凡是刮骨，都需如此。治疗时皮肉外翻，筋骨尽露，血流如注，伤者见了，自然会吓得浑身颤抖，我便无法下刀”
公笑曰：“如此，容易！何用柱环？”
令摆酒伺候，摆棋局与马良对弈。公连饮数杯，伸左臂下棋，伸右臂令佗割之。华佗见状，板起脸，许久不动。公停下棋转身问：“先生为何还不下刀？”
“我在等，标柱铁环可曾准备好？”
“给我动刀，不用标柱铁环”
“君侯，这切骨疼痛，无法承受。”
公笑道：“我久在疆场，何惧疼痛！”
“君侯虽勇，也是血肉之躯。”
“听说先生曾为周泰治愈刀伤，并未用过这些东西？”
“周将军身负刀伤数十处，其状甚惨；但伤处无毒，只需敷药静养，并无剜肉刮骨之痛。”
“我戎马一生，见惯生死。区区刮骨之痛，何足道哉！况且先生还是救我手臂，我能承受。请先生大胆动刀吧”
佗只好同意，取尖刀在手，令一小校捧一大盆于臂下接血。于是下刀，割开皮肉，拨动筋血，直至于骨，骨上已青。
佗用刀刮骨，悉悉有声。帐上帐下闻者，皆惊骇变色。马良吓得连连掉子，公却饮酒对弈，谈笑风生，全无痛苦之色。
须臾，血流盈盆。佗刮尽其毒，敷上药，以线缝之。
公大笑而起，谓众将曰：“此臂伸舒如故，并无痛矣。先生真神医也！”
佗擦擦汗，说：“某行医一生，所治病人无数，从未见过像君侯这样的。君侯气概，世所罕有！”
“我戎马一生，只是匹夫之勇。先生妙手，起死回生，真是功德无量”
后人有诗曰：“治病须分内外科，世间妙艺苦无多。神威罕及惟关将，圣手能医说华佗。”
关公箭疮既愈，设席款谢华佗。佗曰：“君侯箭疮虽治，然须爱护。切勿怒气伤触。过百日后，平复如旧矣。”
关公以金百两酬之。佗曰：“某闻君侯高义，特来医治，岂望报乎！”
坚辞不受，留药一帖，以敷疮口，辞别而去。
却说关公擒了于禁，斩了庞德，天下响应，威名大震，华夏皆惊。探马报到洛阳，曹操大惊，聚文武商议曰：“某素知云长智勇盖世，今据荆襄，如虎生翼。于禁被擒，海内震荡，盗贼四起，已打到许都城下，如之奈何？孤欲迁都以避之。”
司马懿谏曰：“不可。于禁等被水所淹，非战之故；于国家大计，本无所损。孙刘两家，表面亲密，内里疏远；今云长得志，孙权必然嫉恨；大王可遣使去东吴陈说利害，令孙权暗暗起兵断云长之后，许事平之日，割江南之地以封孙权，则樊城之危自解矣。”
主簿蒋济曰：“仲达之言是也。今可即发使往东吴，不必迁都动众。”
操依允，遂不迁都；因叹谓诸将曰：“于禁从孤三十年，何期临危反不如庞德也！今一面遣使致书东吴，一面必得一大将以当云长之锐。”
言未毕，阶下一将应声而出曰：“某愿往。”
操视之，乃徐晃也。操大喜，紧急抓壮丁一万多人，组成十二营，令徐晃为将，吕建副之，克日起兵，前到阳陵坡驻扎；又令张辽起合肥精兵五千，前往接应。
再说早有探马报到成都，说曹操遣使孙权，要共讨关羽。刘备大惊，连忙召集众人商议。诸葛亮说：“刘孙联盟才是破曹根本，况两川战火刚熄，不可急切用兵。应派一能言之人，说以厉害，约孙权共同伐曹，才是上策。”
“我愿前往”一人挺身而出，刘备一看，是孙乾。
刘备说：“先生把我当孙权，请试言之”
“我主遣臣孙乾，来通聘继好。如今曹操汉中大败，精锐尽丧，又有襄樊之困，四海皆起，此正是用武之时。我主望吴侯能出兵合肥，与云长一同北伐，到时黄河以北，可与吴侯共有”
法正，诸葛亮称善，刘备也觉得可行，于是命孙乾火速出使东吴。
却说孙权接得曹操书信，览毕，欣然应允，即修书发付使者先回。忽报刘备使者孙乾求见，请入，孙乾将前面的话一说，孙权也欣然应允，好生招待，也修书发付孙乾先回。
乃聚文武商议。张昭曰：“近闻云长擒于禁，困曹仁，威震华夏，操欲迁都以避其锋。今樊城危急，遣使求救，事定之后，恐有反覆。不如依玄德所言，攻下合肥，北进徐，衮，再作良图。”
权犹豫不决，命人召回吕蒙决断，蒙急回，曰：“今云长提兵围樊城，可乘其远出，袭取荆州。”
权曰：“孤欲北取徐州，如何？”
蒙曰：“今操远在河北，又调张辽前往襄樊，徐州守兵无多，往自可克；然其地势利于陆战，不利水战，纵然得之，曹操日后必率幽，冀之众来争，即使八九万人也难守。关羽狡诈骁勇，其部将皆善水战。才是我江东大患！不如先取荆州，全据长江，到时何惧曹操？”
权曰：“卿言甚合孤意。你和余凡同去准备”
吕蒙，余凡辞了孙权，回至陆口，早有哨马报说：“沿江上下，或二十里，或三十里，高阜处各有烽火台。”
又闻荆州军马整肃，江陵，公安城防坚固，蒙大惊曰：“若如此，急难图也。我一时在吴侯面前劝取荆州，今却如何处置？”
余凡说：“江陵，公安，我自有办法。将军只要解决荆州和烽火台，到时二城有变，即可进兵。”
吕蒙于是托病不出，暗中谋划。权闻吕蒙患病，心甚怏怏。陆逊进言曰：“吕子明之病，乃诈耳，非真病也。”
权曰：“伯言既知其诈，可往视之。”
陆逊领命，星夜至陆口寨中，来见吕蒙，果然面无病色。逊曰：“某奉吴侯命，敬探子明贵恙。”
蒙曰：“贱躯偶病，何劳探问。”
逊曰：“吴侯以重任付公，公不乘时而动，空怀郁结，何也？”
蒙目视陆逊，良久不语。逊又曰：“愚有小方，能治将军之疾，未审可用否？”
蒙乃屏退左右而问曰：“伯言良方，乞早赐教。”
逊笑曰：“子明之疾，不过因荆州兵多，沿江有烽火台之备耳。予有一计，令沿江守吏，不能举火；荆州之兵，束手归降，可乎？”
蒙惊谢曰：“伯言之语，如见我肺腑。愿闻良策。”
陆逊曰：“关羽倚恃英雄，自料无敌，所虑者惟将军耳。将军乘此机会，托疾辞职，以陆口之任让之他人，使他人卑辞赞美关公，以骄其心，彼必尽撤荆州之兵，以向樊城。若荆州无备，用一旅之师，别出奇计以袭之，则荆州在掌握之中矣。”
蒙大喜曰：“真良策也！”
由是吕蒙托病不起，上书辞职。陆逊回见孙权，具言前计。孙权乃召吕蒙还建业养病。蒙至，入见权，权问曰：“陆口之任，昔周公谨荐鲁子敬以自代，后子敬又荐卿自代，今卿亦须荐一才望兼隆者，代卿为妙。”
蒙曰：“若用望重之人，云长必然提备。陆逊意思深长，而未有远名，非云长所忌；若即用以代臣之任，必有所济。”
权大喜，即日拜陆逊为偏将军、右都督，代蒙守陆口。逊谢曰：“某年幼无学，恐不堪重任。”
权曰：“子明保卿，必不差错。卿毋得推辞。”
逊乃拜受印绶，连夜往陆口；交割马步水三军已毕，即修书一封，具名马、异锦、酒礼等物，遣使赍赴樊城见关公。
时公正久围樊城不克。忽报：“江东陆口守将吕蒙病危，孙权取回调理，近拜陆逊为将，代吕蒙守陆口。今逊差人赍书具礼，特来拜见。”
关公召入，指来使而言曰：“仲谋见识短浅，用此孺子为将！”
来使伏地告曰：“陆将军呈书备礼：一来与君侯作贺，二来求两家和好。幸乞笑留。”
公拆书视之，书词极其卑谨。关公览毕，仰面大笑，令左右收了礼物，发付使者回去。使者回见陆逊曰：“关公欣喜，无复有忧江东之意。”
逊大喜，密遣人探得关公果然撤荆州大半兵赴樊城听调。逊察知备细，即差人星夜报知孙权，孙权召吕蒙商议曰：“今云长果撤荆州之兵，攻取樊城，便可设计袭取荆州。卿与吾弟孙皎同引大军前去，何如？”
孙皎字叔明，乃孙权叔父孙静之次子也。蒙曰：“主公若以蒙可用则独用蒙；若以叔明可用则独用叔明。岂不闻昔日周瑜、程普为左右都督，事虽决于瑜，然普自以旧臣而居瑜下，颇不相睦；后因见瑜之才，方始敬服？今蒙之才不及瑜，而叔明之亲胜于普，恐未必能相济也。”
权同意，遂拜吕蒙为大都督，总制江东诸路军马；令孙皎在后接应粮草。
蒙拜谢，点兵三万，屯与江夏，一切准备就绪，只等余凡消息。
余凡听说王甫正调查军粮失火一案，故意派人将东吴购粮凭证送给王甫，王甫来前线见关公。
此时前线粮草见底，关公多次去江陵催粮，米芳只推脱不发。王甫进帐，将米芳，博士仁倒粮凭证呈上，众文武见了大惊，关公勃然大怒：“这两个蛀虫！等我回去，必治其罪！”
博士仁知道了此事，连忙找米芳商议对策。说：“若是关羽回来，我俩必死，如何是好？”
“投曹操？”
“我们与曹魏素无往来，冒然去投，没有门路”
“可是东吴与我是盟友，若我们去投他，他反把我们送回，那岂不是罪上加罪”
两人正苦无生路之时，人报：余凡先生来访。忙请入，礼毕，余凡笑道：“前线连连告捷，我正来贺喜，二公为何反愁眉不展？”
博士仁说：“本来我们留的粮草是够的，谁知突然多了三万张嘴。这几个月吃下来，城中已无粮可拨。几天前，咱们的事又被王甫告发，正为此犯难”
“二公跟随皇叔多年，何不去成都相求？”
米芳说：“孔明法令甚严，若知此事，必斩我二人。乞求先生救我们”
“吴侯宅心仁厚，也不忍看二公遭难，只是碍于两家通好，不便收留。”
二人听到这，又愁眉苦脸起来。余凡说：“如果二公能助吴侯夺下荆州，吴侯不但会保二位周全，还会厚赏二位。”
米芳，博士仁连连拜谢，三人商议已定，米芳又令亲信随余凡回东吴，带路取荆州。
余凡来见吕蒙，说明前事，并将几名米芳亲信交付吕蒙。吕蒙大喜，当夜点兵，准备快船八十余只，选会水者扮作商人，皆穿白衣，在船上摇橹，却将精兵伏于【舟冓】【舟鹿】船中。次调韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七员大将，相继而进。其余皆随吴侯为合后救应。一面遣使致书曹操，令进兵以袭云长之后；一面先传报陆逊，然后发白衣人，驾快船往浔阳江去。昼夜趱行，直抵北岸。江边烽火台上守台军盘问时，吴人答曰：“我等皆是客商，因江中阻风，到此一避。”
随将财物送与守台军士。军士信之，遂任其停泊江边。约至二更，【舟冓】【舟鹿】中精兵齐出，将烽火台上官军缚倒，暗号一声，八十余船精兵俱起，将紧要去处墩台之军，尽行捉入船中，不曾走了一个。于是长驱大进，径取荆州，无人知觉。
将至荆州，吕蒙命士兵换上汉军服，由米芳亲信带路，赚开城门，纵火为号。众军领命，吕蒙便教前导。比及半夜，到城下叫门。门吏认得是江陵将校，开了城门。众军一声喊起，就城门里放起号火。吴兵齐入，袭了荆州。米芳，博士仁大开江陵，公安城门，献出美酒牛羊犒赏吴军。
吕蒙便传令军中：“如有妄杀一人，妄取民间一物者，定按军法。”
原任官吏，并依旧职。将关公家属另养别宅，不许闲人搅扰。一面遣人申报孙权。
一日大雨，蒙上马引数骑点看四门。忽见一人取民间箸笠以盖铠甲，蒙喝左右执下问之，乃蒙之乡人也。蒙曰：“汝虽系我同乡，但吾号令已出，汝故犯之，当按军法。”
其人泣告曰：“其恐雨湿官铠，故取遮盖，非为私用。乞将军念同乡之情！”
蒙曰：“吾固知汝为覆官铠，然终是不应取民间之物。”
叱左右推下斩之。枭首传示毕，然后收其尸首，泣而葬之。自是三军震肃。
不一日，孙权领众至。吕蒙出郭迎接入衙。权慰劳毕，重赏米芳，博士仁，带回江东为官；仍命潘浚为治中，掌荆州事；监内放出于禁，七军将领，三万降卒，遣归曹操；安民赏军，设宴庆贺。
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