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【BW0438】如何在市场和生活中实现双赢(15)

【BW0438】如何在市场和生活中实现双赢(15)

作者: 习正源 | 来源:发表于2023-01-04 09:01 被阅读0次

1939年至1942年初,美国在大萧条的肆虐下,许多公司濒临破产,当情况转变,这将对股价产生巨大的影响。

因为预期足够低,在获得重生后,它们估值的表现大概率会优于那些之前受损不大的更为健康的公司。于是邓普顿查找了资料,找出了大萧条期间损失惨重,未来又大概率受益的美国公司,当时它们的股价都不到1美元。几天后,他让他的股票经纪人买入了这些企业。

当时他的股票经纪人和身边的朋友多次劝阻他这疯狂的行为,但邓普顿非常确信自己的判断,他甚至说服他的前老板借给了他1万美元进行投资。

虽然未来的前景从未如此暗淡过,但诸多可怕的利空消息已经被反映在市场定价里了,因此邓普顿认为自己的胜算很大。

1941年12月,日军偷袭珍珠港,美国参战,到了1942年,德国已控制了欧洲大部分地区,绝大多数投资者对未来已不抱任何希望了,股市遭受了可怕的打击。

1942年4月,道琼斯指数跌至92点,这是一代人记忆中的最低点。

巴顿.比格斯在其杰作《财富、战争与智慧》中指出,1942年纽约州保险委员会甚至禁止了保险公司的投资组合中含有股票,认为股票是“不适宜的”,比格斯写道,当时,“每一个头脑清醒的预言家如果都站在道琼斯创出新低的那一刻,站在短期,看之前邓普顿的决策好像是很愚蠢的,大众就是这样,他们的目光短浅,总以短期为依据,且善于批评。”

因此邓普顿也收到了无数的批评。但邓普顿仍坚定地看多,他说:“我很自信地认为,大多数所谓的专家都犯了大错。即使在最糟糕的时刻,我也从没有沮丧或绝望过。”

相信常识,坚信自我,保持耐心,这便是任何一笔投资的完整流程。

几个月后,1942年春天,随着盟国财务状况的改善和美国经济的复苏,市场止跌上涨。

邓普顿持有的那些一度被投资者们弃如敞雁的股票开始一路飘升了。

经历了5年的风风雨雨后,他最终卖掉了这些股票。这些投资让他获得了5倍的收益。

他回忆起当时的情形时说,“是常识性的计算吸引了我。但人们在悲观的时候,往往不相信常识。投资是一件至少三五年为周期的事,但人们更擅长观察每一天的结果。”

对于约翰邓普顿来说,他成功是因为知道极度的悲观情绪最终会让位于极度的乐观情绪,即使在至暗时刻,他也从没有忘记,太阳依然会升起。

这个和当下是不是很像,暂时的需求低迷,带来了一片萧条的景象和较低的资产价格,而未来大多行业受益又将是一件必然的事情。

但在大众悲观的时候选择买入和坚持,显然是需要学会独立思考享受孤独的。

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