文丨星河鹭
拐点初现、行业进入蓄力与调整期，是我们对网剧市场的基本判断。
2017年，网剧第一次进入全民观看时代，网剧迎来精品化时期；2018年，国剧小年到来，网剧头部爆款寥寥，圈层热门迭出；2019年，视频巨头调整发展动能，从高速发展转向高质量发展。
进入2019，网剧生态已发生巨大变化：备案新规落地，规则重置；平台告别流量，自律趋强；明星限酬发酵，传言不断——爱腾优“剧集竞赛”，已经站在了全新的门槛之上。
这一年，三大平台在排兵布阵上会如何“出招”，网剧究竟将呈现怎么样的风貌，用户争夺战最终将走向何方？
网台同标时代到来
从“野蛮生长”迈向“规范发展”，“老生常谈”的网台同标，终于在年初靴子落地。
自2月15日起实施的《关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》，要求投资总额超过500万元的网络剧（网络动画片）、超过100万元的网络电影在开始制作之前，要由制作机构登录“重点网络影视剧备案系统”，提交节目名称、题材类型、内容概要、制作预算等规划信息。
根据通知，重点网络影视剧在制作完成后，还需要将成片报送广电部门，在经过内容把关后，才能获得上线备案号。可以说，覆盖绝大多数的网络视频作品，在备案、内容审查等监管上，已与台播剧无异。
从酝酿监管到总局发声，从纲领发布到细则落实，网台同标时代的终于到来，构筑了2019网剧江湖的宏观生态。
除此之外，备受诟病的天价片酬，也迎来全新风向。继广电总局去年发布“限酬”通知，规定明星片酬40%与70%的比例之后，总局还在2019年全国广播电视工作会议中再次强调，将持续整治追星炒星、天价片酬。
监管收紧，平台自律也在日渐强化。在2018年9月爱奇艺宣布关闭前台流量显示之后，优酷于2019年1月跟进宣布关闭前台播放量不再以流量论英雄，视频巨头正在探索全新的评价体系与标准。
整体来看，网剧市场在自律与他律的强化之下，走向理性与规范之路，行业发展不再竭泽而渔；另一方面来看，网剧与台播剧只剩播出渠道之差，本有的题材优势遭到削弱，内容爆雷的风险更大。
2019年，视频网站正站在十字路口。
多类型共谱现实主义之歌
行业风向的变化，直接折射到视频巨头的年度片单上。在献礼倾向明显的主旋律之外，多类型均偏重现实主义创作，已经成为平台在选剧、购剧时的潜在价值取向。
从类型的此消彼长与历史流变来看，古装版权大剧占比降低、青春题材从伤痕走向甜宠再演变成热血励志、年代剧得到强化、军旅战争日渐成型等等，是2019年网剧市场的鲜明特征。
既是大剧首选，又是调控重点，古装传奇在2019年占比降低。与去年的《延禧攻略》《琅琊榜之风起长林》《如懿传》《知否知否应是绿肥红瘦》《扶摇》等剧相比，今年的古装大剧虽依旧是头部选手，但总体数量下降。从52部备播剧下降到21部，其市场降温可见一斑。
从已官宣的古装剧来看，爱奇艺古装剧有4部，在47部备播剧中占比接近十二分之一。腾讯视频与优酷依旧依赖古装大剧，古装剧矩阵中有7部与10部。而在一年前，爱奇艺、腾讯视频、优酷的古装备播剧分别是22、18和12部。
在政策环境推动之下，自带传奇叙事与时代风云，年代剧在2019年得到了全面强化。仅爱奇艺平台，就有《霍元甲》《外八行》《半生缘》《鬓边不是海棠红》《巨匠》《夜旅人》六部，覆盖武侠、传奇、情感、励志等多种题材。与以往宅门大院的情感纠葛不同，或多或少带有主流价值观，是待播年代剧的特点。
以历经国难、日臻成熟的民族建造师为主角，《巨匠》有匠心表达，也加入了民族情感；《鬓边不是海棠红》则以梨园为主舞台，讲述国粹艺术家保家卫国的热血与激情；陈凯歌监制的《外八行》，以乱世江湖切入，表达救国护民的主旨；《霍元甲》更是以国仇家难为母题，讲述一代宗师捍卫民族尊严的故事。
从新兴类型来看，竞技、军旅等“少数派”或将拥有代表作品。自伤痕叙事全面走向甜宠之后，青春剧也在2019年细分出竞技题材，热血之中自带励志。《追球》聚焦国球乒乓球，《全职高手》与《穿越火线》则是大热的电竞。而在《红海行动》《湄公河行动》《战狼》系列在大银幕走红后，《陆战之王》等军旅题材开始在网络端涌现。
“军备赛”从版权走向自制
对视频平台而言，更具有性价比的自制剧，不仅能帮助平台控制内容采购成本，还能向影视制作上有拓展，增强制片能力。
得益于平台在自制内容上的积极布局，“自制网剧元年”的2014年之后，版权剧的比例不断下跌、自制剧的比重不断上浮。第三方统计数据显示，随着自制内容的不断加码，2018年爱腾优片单的自制内容，比重首次超过50%。
到了2019年，爱奇艺参与出品的自制剧占比更是在片单中达到89%！截至2月15日，在爱奇艺已经官宣的47部剧集中，只有《蜜汁炖鱿鱼》《半生缘》《巨匠》《绝密者》4部版权剧，其他42部爱奇艺都参与其中，成为出品方之一。
自制内容的不断强化，在2019年达到历史新高度。可以说，爱腾优等视频巨头在内容驱动战略的调整，已经出现重大变化。
2019年，爱奇艺的自制剧覆盖了悬疑、玄幻、古装、青春等多种类型，《黄金瞳》《河神2》《大主宰》等名列其中；腾讯视频在古装、青春、玄幻上发力，《庆余年》《我们暖暖的小时光》《三生三世枕上书》等热度不俗；优酷在悬疑与古装领域深耕，《白夜追凶2》《长安十二时辰》备受期待。
如今，演员片酬的降低给自制内容还带来利好。在爱奇艺2018年第四季度财报及全年财报发布后的电话会上，爱奇艺创始人、CEO龚宇还透露：“自制剧成本主要在演员片酬方面降低，现在顶级演员最高一部剧的限价是5000万元人民币，而以前曾经超过1.5亿元人民币。”
找到最大的内容“公约数”
吸取2018流量哑火、IP失灵等经验教训，2019年爱腾优“剧集竞赛”还延续了圈层化、年轻化、个性化的趋势，头部内容与细分市场并举，试图找到能够覆盖更多用户的最大内容“公约数”。
在2017年接连出现《河神》《白夜追凶》《无证之罪》，以及《致我们单纯的小美好》《你好，旧时光》等作品后，青春与悬疑就成为视频网站细分市场的基本盘。《致我们暖暖的小时光》《蜜汁炖鱿鱼》《七月与安生》等从多个维度讲述青春物语，《黄金瞳》《河神2》《绅探》等悬疑剧则将在2019年问世——继续深耕悬疑、青春等圈层内容，是爱腾优的共识。
不同题材之间的混血，让类型杂糅成为2018年网剧创作的年度风向标。进入2019年，在原有的圈层消费上进行再度细分，也成为网剧的显著特点。如爱奇艺就在古装、青春、悬疑等大题材上，衍生出更多的细分网剧。如泛青春化浪潮盛行，青春竞技《追球》、青春武侠《从前有座灵剑山》、青春动作《租界少年热血档案》等名列待播名单，有望开拓青春题材边界，让网剧市场更加多元。
在流量哑火的市场语境中，爱腾优还大量启用9000等年轻演员，以贴近更加年轻化、个性化的需求，在2019年开始凸显。如启用新人许凯的《从前有座灵剑山》，胡一天、陈哲远、王禛担纲主演的《绝代双骄》，范世琦与卜冠今组CP的《追球》，李现、李一桐、赵圆瑗新作《剑王朝》等，或有海量粉丝积淀的IP新作、影响力深远的老剧翻拍，均启用了处在成长期的新人演员——在演技回归、流量暂歇的当下，这些“高性价比”演员有望为网剧市场带来新气象。
当然，在题材裂变、人设塑造、剧情模式上做出细分之外，头部内容依然是爱腾优内容生态的拳头产品。从微博话题阅读量与讨论量两个维度来看，《大主宰》《三生三世枕上书》《长安十二时辰》《全职高手》《黄金瞳》等剧集名列前茅。
值得注意的是，尽管IP光环已不再是爆款保证，但超级IP依然在2019年占据重要地位。从微博话题阅读量、讨论量的Top 20来看，IP作品达到了80%。此外，在头部内容的布局上，爱奇艺领先——从数量占比来看，爱奇艺在微博阅读量与讨论量Top 20中，分别拿下12和13个席位；而腾讯视频与优酷，在阅读量Top 20中分别有5个与3个席位，在讨论量Top 20中分别有4个和3个席位。
从类型题材来看，爱奇艺全面覆盖刑侦、青春、竞技、悬疑、古装等细分种类，如刑侦有《破冰行动》、青春有《七月与安生》、竞技有《乒乓》等。相较而言，腾讯视频偏重大IP改编剧，如《三生三世枕上书》《全职高手》《庆余年》等；而优酷押宝在极少数的《长安十二时辰》《九州缥缈录》等古装IP剧上。
结语
2019年爱腾优的“剧集竞赛”，离不开新规落地、自律强化、明星限酬等内外因素，其内容投放也将围绕这些主线来进行。通过以上分析，我们可以得出结论，多类型共谱现实主义之歌、“军备赛”从版权走向自制、找到内容最大“公约数”等等，是爱腾优的共同选择——而在“三国杀”中，爱奇艺的优势或许更为明显。
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