在女儿国宴会上，唐僧看到老国王坐着轮椅，宰相大人拄着拐杖，新国王公主用面纱遮住脸庞，心中的善良，责任，使命驱使着他，小声对悟空说：“悟空啊，你神通广大，变化多端，可有办法给老国王的双腿治好，给公主殿下的相貌恢复到她原来的模样，再给宰相大人的眼疾也治好啊！”
悟空回答：“师傅，我没有这个本领，但是我知道有一个人可以。”
唐僧着即问到：“是谁，快快说来？”
“此人就是大慈大悲的南海观世音菩萨。”悟空很有把握的说道。”
一旁的八戒听见了说：“大师兄你去一趟南海，把观音菩萨请来不就得了吗？”
沙僧和小白龙也说道：“是啊，大师兄，你看那老国王，新国王和宰相大人，他们都是好人，我们应该帮助她们才是啊！”
唐僧又说道：“悟空啊！你就当行行好，多做一件积德行善的事了，辛苦一趟，为师定会给你记头功，去吧，赶快去吧！”
“好吧，既然师傅和师弟们都叫我去，那我也就不客气了，谁叫俺老孙是个热心肠呢？”悟空说完起身走到城门外，驾云直奔南海而去。
过了一会儿，悟空来到南海。守门的木吒进入禀报，观音大师出来问道：“悟空你到此何事？”
悟空回到：“我请观音大师陪我去一趟女儿国。”
观音菩萨说道：“悟空，我佛如来不是说，遇到事要自己解决，不让你像以前取经时那样，遇到困难，动不动就回来搬救兵吗？”
悟空说到：“观音大师，我来呀，是我师傅和师弟们特意让我来请你去的？”
观音菩萨很是惊讶的说：“什么事情呀？劳驾你们这么多人要请我。”
悟空一乐笑道：“菩萨啊，你不知道女儿国举行封新国王仪式和订婚仪式，办了好多宴席都是山珍海味，美酒佳肴，还有从山里拉回来一大车好吃的松子。我们呀，就想请菩萨您你去吃吃松子，喝喝泉水，品尝一下女儿国的美食。”悟空说完两只手互相搓来搓去，又“嘿嘿，嘿嘿……”的傻笑了几声，表情显得不自然的继续说到：“没什么事，没，没什么事，没事，没事？”
观音菩萨立即脸一沉，很干脆的说道：“女儿国的宴席我是无福享用，你既然没事，请回吧！来呀，送客！”
只见木吒过来，走到悟空面前说到“斗战胜佛，请吧？”
悟空急了，立即说到：“观音大师我不走走，我不能走啊！”
“悟空，有事快快说来，不要婆婆妈妈，吞吞吐吐的绕圈子？”观音菩萨严肃的说。
悟空不再隐瞒，诚实回答：“观音大师啊，女儿国老国王两腿残疾，得了骨癌，不能走路了。宰相大人也得了眼病，啥都看不见了。还有女儿国新上任的国王公主殿下，相貌被松鼠精施了魔法，变得丑陋。我师傅不是个大善人，好积德行善吗？所以啊，特命我前来请你去，发发慈悲，把她们都治好，还她们一个健康的体魄吧！”
观音大使听了悟空的陈述，微微一笑说道：“悟空啊，女儿国的事情我早已知晓，我现在就随你去一趟吧！”
悟空惊喜，深深行礼，感激的说道：“多谢菩萨，多谢菩萨！”
观音菩萨的到来，惊动了那些在山上修行的尼姑，道士，和尚等人。她们别提多激动了，大家争先恐后，急急忙忙往女儿国皇宫奔来，都想一睹观音菩萨的真容。
再说国王等人正在饮酒作乐，一位侍卫进来禀报，说看见观音菩萨来到皇宫门外。
国王和宰相大人，还有新国王，状元公子感到惊喜，出门跪拜，唐僧携徒弟们也出来迎接。
只见观音菩萨手拿着玉瓶，里面插着柳枝，微笑着说到：“众位父老乡亲，国王陛下，快快请起，快快请起。大家都坐下，继续吃酒，不要因为我的到来扫了大家的兴致。我今日来到贵国，特意为国王陛下，公主殿下和宰相大人治病的。是受这几位长老邀请，说完与唐僧师徒见礼。
国王母子和宰相大人激动的说：“欢迎菩萨大驾光临贵国，多谢菩萨大发慈悲，多谢唐长老和几位小长老相助！”
观音菩萨又说道：“公主殿下，请把你的面纱解开。宰相大人，请把你的眼镜拿掉。”
只见观音菩萨拿出玉瓶里的柳枝，往老国王两只腿上甩了两下，又朝宰相大人的眼睛上甩了两下，最后，对着公主的脸上吹了一口气。
过了一小会儿，奇迹就出现了。
老国王从轮椅上站了起来，又走了几步，高兴的“哈哈哈”的笑了起来。
宰相大人扔掉了拐杖，也不用侍女扶着，眼睛非常的明亮，什么东西都看的清清楚楚了。她激动的抱住了儿子状元公子，老泪纵横……
再看公主殿下！脸上好像脱了一层，恢复了原来的美貌，像仙女一样的好看，忍不住拉住母亲喜极而泣，哭了起来……
唐僧带着徒儿们上前行礼到：“多谢观音菩萨大发慈悲，一路辛苦了！”
“不客气，不客气！”菩萨说完，又对公主说到：“公主身处逆境，能够坚强的走过来，也磨练出超乎常人的品质和意志。一个人如果没有经历过贫穷和挫折的是很难成熟的，一辈子都很天真，因为没有吃过苦，不知道人活着有多么的不容易。你从小衣食无忧，不曾经历过苦难；正所谓身不苦则福禄不厚，心不苦则智慧不开。相信你大难之后，必有后福。你能闯过这一劫，日后，定能做一个女儿国的好国王。”观音菩萨说完，脚踏莲花宝座，升至空中，洒下万道金光，渐渐远去……
宴会又继续进行，人们高兴的欢呼着，尽情的唱歌跳舞。大家你敬我一杯，我敬你一杯的，开怀畅饮，欢乐无比。
宴会结束，悟空师兄弟感觉头晕晕乎乎，身子不听使唤，走路也东一头，西一头，跌跌撞撞；因为他们由于心情好，都喝了不少酒。
唐僧催他们早点回驿馆。国王不放心，安排一辆大马车将唐僧师徒送到驿馆。
到了驿馆，悟空师兄弟也不说话，往床上一倒，呼呼大睡。
由于一天的忙碌，唐僧也感觉到很疲惫，简单的刷刷洗洗也早早的睡下了。
半夜时分，唐僧做了一个梦，梦中他背着一个用竹子编的大箩筐。带着徒儿们走在一条大路上，要经过一座大桥。
哪知悟空师说到：“师傅，你走路慢，我们就不等你了，我们要先过桥，在桥那边等你。”
唐僧回答：“好的，你们先过去，我随后就到。”
唐僧当时是亲眼目睹几位徒儿，从桥上走过去的，而自己走到桥下的时候，竟然找不到上桥的路了。没办法，他只得从下面走过去，可是到了桥那头，看到的都是石头杂草土堆，还有一些破烂不堪的房屋。找不到徒弟们，他心中着急，以为自己走错了路，一连绕了几圈，还是找不到上桥的路。忽然间，他感到面前的这座大桥越来越高，越来越陡，简直就像一座山屹立在面前。他心想，一定要从这座桥上过去，才能与徒儿们汇合。因为他猜想悟空师兄弟可能是在桥那头的下坡等他的。想到这里又赶忙转回头，转了好几圈，还是找不到上桥的路。
“这上不去桥怎么办啊，徒儿们都在桥那边等我的呀！”唐僧一边自言自语的说，一边擦了擦脸上淌下的汗水。情急之下唐僧抓住一根从桥上伸展过来的藤条，拼命的往上攀登。
当他快要爬到桥上的时候，突然看到牛魔王站在桥上。双手叉腰，二目圆睁，恶狠狠的看着他说道：“唐僧啊！唐僧，你害的我好苦啊，要不是你去西天取经我们和儿子怎会不得相见，要不是你去取经，那孙悟空怎么会到我家来借扇子？要不是你们借扇子，天兵天将又怎么会惩罚我们夫妻？你害的我们现在有家难回，有儿子不能团聚；让我们穷困潦倒，艰难度日；让我们在这世上犹如蝼蚁一般，苟且偷生。让我们失去武功和本领，受人欺负，任人宰割；最可恨的是，最让人心痛的是，让我们失去了最值钱的宝贝芭蕉扇呐。你说你取的什么经啊！非要去的什么西天啊！都是你取经惹的祸，你是把我们一家害惨了，坑苦了……”
唐僧大吃一惊，做梦都没有想到在这里能碰到牛魔王，真是冤家路窄呀！
还没等唐僧说话，牛魔王哈哈大笑说到：“唐僧啊！唐僧，今日你的徒弟都不在你身边，我看谁来保护你？真是天堂有路你不走，地狱无门自来投。现在就是我报仇的时刻，你给我下去吧。说完，牛魔王用脚踩住唐僧的手一使劲，唐僧大叫一声，摔了下去……
他忍住疼痛，急忙起身往前奔跑，跑啊，跑啊，感觉到牛魔王还在后边追赶。忽然，他看到一个院子两扇门开着，赶紧跑进去又立即关上两扇门，从里面插上门栓，背靠着大门，想堵住外面的牛魔王，不让他进来。他吓得大口大口的喘着气，低头用手摖着头上流下的冷汗。
这时候，传来女子的说话声：“谁啊！是谁来了我家？”
唐僧猛一抬头：“天呐！”他惊叫了一声，原来是牛魔王的妻子铁扇仙（罗刹女）站在那里。“不好，赶紧跑，赶紧跑。”唐僧对自己说。慌忙又伸手去开门。哪知铁扇仙一个箭步冲上前，拔出佩剑，横在唐僧面前，说道：“真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。唐僧，哪里逃，我苦苦寻了你好多年，就是找不到你，就是想亲手杀死你，为我儿报仇，为丈夫报仇。不想你今日自投罗网，看来也是你死期已到，看剑？”铁扇仙说完，用剑直逼唐僧咽喉。
唐僧见此，吓得浑身发抖，瘫软在地。大声呼喊：“徒儿们，快来救我，快来救我呀——”
唐僧醒来，发现自己躺在地上。
而正在酣睡的徒弟们听见师傅喊叫，都急忙起床过来扶起师傅。
唐僧带着惊恐的表情说到：“原来是南柯一梦啊！真是吓死我了，吓死我了啊！
八戒说到：“师傅，我正睡得香，听见你喊叫，把我给吵醒了。”
“是啊，师傅，你叫唤的声音真吓人啊！要不然我们怎么都被你惊醒呢？”沙僧说到。
“师傅，你做噩梦了吗？要不然，怎么叫唤的那么吓人呢？”小白龙问到。
唐僧：“唉！”了一声，便把梦中遇到牛魔王和铁扇仙夫妇的情形详细说了一遍。
悟空听完安慰到：“不做亏心事，不怕鬼敲门。师傅莫怕，好好休息。等明日我们师徒去一趟火焰山看看，也不知道火焰山大战之后，牛大哥和铁扇仙嫂子境遇如何？”
八戒也说：“师傅，大师兄说的对，先好好休息，我们明天还要赶路呢？”
“是啊！师傅，别想太多了，身体要紧，好好睡吧！”沙僧小白龙也一起劝到。
唐僧被徒弟们扶起坐在床上。悟空又给他倒了一杯茶。唐僧喝了几口，看了看小白龙说到：“龙龙徒儿，你平时总是说你父王走南闯北的，见识又广泛。你可曾听你父王提起过，我们当初西天取经大战火焰山以后，现在的火焰山怎样了？那牛魔王铁扇仙夫妇后来怎样了，现在的境遇如何，日子过的咋样啊？”
要知小白龙如何回答？请看第三十一集：战败后的牛魔王
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