很久以前，农夫有一小儿子，聪明伶俐，深得家人和邻居们喜爱。他体弱多病，干不了农活，父母担心他的生计，就把他送去当和尚。
庙里的老主持也喜欢这位关门弟子，竭尽所能教导他。小弟子不负众望，学得很快。
不久，主持发现，徒弟只要闲暇就会在各个角落画上猫。寺院不像外面，可不能随便乱涂乱画。初时，他百般劝导，无奈徒弟总控制不住自己。终于，当寺里新换上的屏风又被徒弟满满画上猫之后，主持怒不可遏，将徒弟赶了出去。临别还送了一个不可在宽敞地方睡觉的忠告。
小儿子不明师傅忠告的意思，只能含泪点头，告别师傅，投奔另一寺庙。
行路至深夜，终于望见一盏孤灯。小儿子急忙跑去，原来是自己要投靠的寺庙。他重重敲了敲门，无人出来接待。过了一会儿，才知门并无锁住。他推开门，径直而入。只见寺院里上下布满灰尘，无人打理。他顾不上那么多，赶了一天的路，而且一天没画过猫了，技痒难耐。连忙抽出笔墨，在面前大屏风上满满画上猫，这才心满意足准备就地入睡。他忽然想起师傅的忠告，这诺大的寺院不就是宽敞的地方吗？顿时感觉这里有说不出的阴森感。于是，他找了一个壁橱睡去。深夜里，他被一阵阵打斗声惊醒，吓得他大气不敢出。
熬到天亮，他出来一看，外面躺着一只巨型老鼠，屏风里的猫们口中竟然带着血。他惊叫连连，跑出寺庙求助。有好心人听了他的遭遇，告诉他，那只巨鼠已盘踞寺院为害多年，寺院里早已人去楼空。昨晚巨鼠想进壁橱吃了他，竟被从画里跑出的猫阻挠，最终寡不敌众，气绝身亡。
小儿子终于明白如果不是师傅的忠告，自己就会遭遇不测。为感激师傅，他苦练画技，最终成为一位名画家。
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