结论分析:我选择投资南方中证500ETF,原因如下:
1.都是场内基金,特点:
a.场内价格是实时变动的,买卖价格是根据供求关系而变化。
b.交易对象:在证券交易所里卖的基金,和你交易的是其他买家卖家。
2.中证500指数:沪市和深市中市值排名前800的上市公司中,前300家入围了沪深300指数,剩下的500家则组成了中证500指数代表了中国股市中小型上市公司的平均水平。成立至今收益约上涨500%
3.根据筛选指数基金三部曲比较:
①确定指数: 2只基金相同点→跟踪的都是中证500指数,都是ETF—场内基金
②精选基金公司: 规模>1000亿。越大买的人越多市值会越来越高。
③锁定指数基金(4个指标):
a.根据跟踪误差小:510510<510500
b.基金规模:越大越好
c.资产规模:510510<510500
b.份额规模:510510<510500
4.成立超三年最优:510510成立19个月22天<510500成立21个月27天(截止18年12月3日)
5.费用低最优(在复利的影响下差距很大):
最高认购费率:510510为0.80%<510500为1.00% 其他费用相同
6.基金管理人:
510510为广发基金:
广发基金管理有限公司
管理规模: 4597.23亿元
基金数量: 262只
经理人数: 46人
天相评级: 3星
成立日期: 2003-08-05
公司性质: 中资企业 (券商系)
510500为南方基金:
南方基金管理股份有限公司
管理规模: 5422.83亿元
基金数量: 272只
经理人数: 46人
天相评级: 5星
成立日期: 1998-03-06
公司性质: 中资企业
小结:管理规模:广发基金 < 南方基金
评级:广发基金 < 南方基金
成立日期:广发基金 < 南方基金
7.基金经理人:
510510现任经理人刘杰:
任职时间:4年又247天
任职起始日期:2014-04-01
现任基金资产总规模:183.90亿元
任职回报:13.7%
任职期间最佳基金回报:55.61%
该基金历史经理人:陈盛业
起始期:2013-04-11
截止期:2014-03-31
任职期间:354天
任职回报:7.71%
510500现任经理人罗文杰:
起始期:2013-04-22
截止期:至今
任职时间:5年又226天
任职回报:33.78%
该基金历史经理人:潘海宁
起始期:2013-02-06
截止期:2013-04-21
任职时间: 74天
任职回报:-2.40%
该基金发行至今基金经理有更换。
2只基金现任经理人比较:
任职时间:刘杰<罗文杰
任职回报: 刘杰<罗文杰
综上分析所述我选择投资:南方中证500ETF
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