作业一

作者: 二分之一年 | 来源:发表于2018-12-03 20:44 被阅读0次
    作业一

    结论分析:我选择投资南方中证500ETF,原因如下:

    1.都是场内基金,特点:

    a.场内价格是实时变动的,买卖价格是根据供求关系而变化。

    b.交易对象:在证券交易所里卖的基金,和你交易的是其他买家卖家。

    2.中证500指数:沪市和深市中市值排名前800的上市公司中,前300家入围了沪深300指数,剩下的500家则组成了中证500指数代表了中国股市中小型上市公司的平均水平。成立至今收益约上涨500%

    3.根据筛选指数基金三部曲比较:

    ①确定指数: 2只基金相同点→跟踪的都是中证500指数,都是ETF—场内基金

    ②精选基金公司: 规模>1000亿。越大买的人越多市值会越来越高。

    ③锁定指数基金(4个指标):

    a.根据跟踪误差小:510510<510500

    b.基金规模:越大越好

    c.资产规模:510510<510500

    b.份额规模:510510<510500

    4.成立超三年最优:510510成立19个月22天<510500成立21个月27天(截止18年12月3日)

    5.费用低最优(在复利的影响下差距很大):

    最高认购费率:510510为0.80%<510500为1.00% 其他费用相同

    6.基金管理人:

    510510为广发基金:

    广发基金管理有限公司

    管理规模: 4597.23亿元

    基金数量: 262只

    经理人数: 46人

    天相评级: 3星    

    成立日期: 2003-08-05

    公司性质: 中资企业 (券商系)

    510500为南方基金:

    南方基金管理股份有限公司

    管理规模: 5422.83亿元

    基金数量: 272只

    经理人数: 46人

    天相评级: 5星    

    成立日期: 1998-03-06

    公司性质: 中资企业

    小结:管理规模:广发基金 < 南方基金

          评级:广发基金 < 南方基金

          成立日期:广发基金 < 南方基金

    7.基金经理人:

    510510现任经理人刘杰:

    任职时间:4年又247天

    任职起始日期:2014-04-01

    现任基金资产总规模:183.90亿元

    任职回报:13.7%

    任职期间最佳基金回报:55.61%

    该基金历史经理人:陈盛业

    起始期:2013-04-11

    截止期:2014-03-31

    任职期间:354天

    任职回报:7.71%

    510500现任经理人罗文杰:

    起始期:2013-04-22

    截止期:至今       

    任职时间:5年又226天

    任职回报:33.78%

    该基金历史经理人:潘海宁     

    起始期:2013-02-06     

    截止期:2013-04-21

    任职时间: 74天

    任职回报:-2.40%

    该基金发行至今基金经理有更换。

    2只基金现任经理人比较:

    任职时间:刘杰<罗文杰

    任职回报: 刘杰<罗文杰

    综上分析所述我选择投资:南方中证500ETF

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