【辉叔看盘】
大家好，又到了周五了。
今天市场有两件大事，一件是宁德时代的天量定增，另一个就是半导体的集体退潮。
其实昨天就有老铁提问，宁德时代的这次定增会不会带蹦整个板块。
我的回答也很简单，只是回答了问题不大，而且在我看来是偏利好的消息。
大家站在不同纬度看这个问题得出的结论当然不尽相同，所以本身这次定增没有单边导的代表利空或者利多。
从今天分时走势来看也的确印证了市场各方的观点，再这件事上资金存在了分歧，最终打个平手，给两方都有一个台阶下。
在目前新能源久居高位的情况下，这种震荡的格局还将继续维持，这个阶段我们不能像6、7月份那样重仓无脑干了。
芯片今天比较惨领跌两市，主要是因为大摩最近跟吃了药一样发了多份报告来看空美国的存储厂商。
这也导致昨天美股多只存储器龙头大跌，美光科技跌6.37%，西部数据收跌6.50%。
国内存储生产龙头兆易创新也受到了非常大的影响，今天跌了8.42%，这几天从高位下来也跌了20多个点。
不凑巧的是，昨天上交所也发了公告，从2021年8月16日起将中芯国际调出上证沪股通指数样本。今日中芯国际也将近跌了6个点。
不少老铁最近慌了，觉得这波行情估计到头了。那半导体到底有没有见顶呢？
虽然研究半导体的人不少，但这个行业的专业门槛非常高，真正摸透的人不多。
我今天也跟这方面的基金经理大佬聊了一下此事，问了问他的看法，这个大佬也是我之前文章里面推荐过的泰信中小盘的基金经理董总。
他的意思是：国内存储器竞争格局与全球厂商的局面完全不同，海外存储器厂商的竞争格局已经较为清晰，而国内的渗透率还处在较低水平，所以他认为这则报告对国内存储器产业影响不大。
而中芯国际占沪股通指数权重并没有太大，调出是因中芯国际注册地在开曼群岛，这样做是为了保持沪股通标的和沪股通指数样本的一致性。
这里要说一点，大摩一边看空海外存储芯片，一边看好谨慎的三家大厂，分别是：兆易创新、三星电子、西部数据。这其中，兆易的NOR Flash产品产比高，最被看好。
目标价也从175元调到了222元，现在172元还是有不小空间。
而且从今天龙虎榜看，一边机构在卖，另外也有机构大买4个多亿，机构之间的分歧也显而易见。
最后，简单总结下。
虽然半导体最近迎来了调整，但整个半导体行业景气度并没有观察到显著变化，一部分质地优秀的公司若因市场预期差被错杀，这反而为我们专业投资者布局带来机会。
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