美猴王得了名姓,始向众师兄学习,闲则做杂事,不觉六七年。一日,祖师开坛讲道,悟空手舞足蹈,祖师问其欲学何道,凡术流静动之门悟空皆不愿学。祖师怒,敲其头三下,背手关中门而去。悟空解出其意,三更去祖师睡处,祖师喜,授其长生道法。又三年过,祖师复登坛,问悟空习学如何,悟空又求得祖师传授七十二变化,以避三灾利害。又一日,祖师与众弟子在洞外戏玩晚景,问悟空习学如何,并授悟空筋斗云。春归夏至,与众师兄于松下会讲,众人欲观悟空变化,悟空炫耀而为,引众人喧嚷,惊动祖师。祖师知得喧嚷之因,将悟空逐出师门。悟空归花果山,众猴诉混世魔王侵占之苦,悟空怒而寻至水脏洞混世魔王争斗,以刀将其砍杀,解救猴族,花果山猴群阖家欢乐。
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