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晨星九宫格:购买基金的必备武器

晨星九宫格:购买基金的必备武器

作者: Dream_Big_Dream | 来源:发表于2019-04-16 13:38 被阅读0次

    ·By全球基金业最著名的研究和评级机构晨星公司(Morningstar)。

    ·晨星投资风格箱方法”(Morningstar Style Box)。

    -基金持有股票的规模“大盘”、“中盘”和“小盘”

    -基金持有股票的成长性:(这个指标可以用股票的账面净资产除以市值来表示)“价值型”(白马绩优股)、“平衡型”和“成长型”(收入或净利润增长很快,创业板)。


    △背后逻辑:

    ·价值溢价(价值股的收益率高于成长股)

    ·规模溢价(小盘股的收益率高于大盘股的现象)

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