寿险顾问的职责是：唤起社会大众对家人的爱与关怀，使之数据化，促之落实化。
首先，“唤起社会大众对家人的爱与关怀”听起来有些似是而非，谁不爱自己的家人？还需要我们唤起？是的，可惜大部分人（包括我们）终日奔波，为工作而工作，为出头而努力，却忘记多久没有和家人一起满怀喜悦仰望天空，快乐恬静走过乡间小径和绿油油的稻田，享受和家人在一起的每时每刻……
如果“唤起社会大众对家人的爱与关怀”这样的前提存在，或者在绝大多数情况下有必要，“使之数据化”代表着寿险顾问确实了解客户家庭的人生梦想和财务规划，并可以从专业的角度有能力提供他们所需的服务。“使之落实化”就是要站在客户的立场，协助客户做出决定。
这一行并不容易，没有人愿意主动考虑风险发生的时刻，到底会给家人和自己带来多大的灾难，考虑这样的事情很不愉快。1912年泰坦尼克行首航时，有多少人预测到自己是步入死亡之旅呢？
尽管人们讨厌厄运，但是多数人并不否认厄运也可能发生在自己身上，因此，如有合适的人向他们提起风险保障的重要性，他们就会陆续成为保险产品的受益者。
每个人都希望生活得安心，没有后顾之忧，这恰恰是人寿保险可以解决的问题。在寿险和客户之间，寿险顾问是不可替代的桥梁。
寿险顾问应该具有传教士的精神，因为客户原本不像考虑未来可能发生的事情，而我们却站在他们及其家人的立场启发和提醒他们考虑，心怀善意，不怕拒绝，坚信自己的立场是为了客户和他们的父母、子女、配偶的长远幸福着想，这种精神就像传教士一样令人肃然起敬。
客户把关系一生的财务安排，仰赖我们的规划和建议，因此我们一定要有很强的专业能力和崇高的道德责任，做一位让客户尊敬的保险专业顾问，甚至是全方位的理财顾问，方能不辜负客户对我们的信任。
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