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理财师成长记——慢慢来,会比较快!

理财师成长记——慢慢来,会比较快!

作者: 杨小Q爱理财 | 来源:发表于2016-12-01 22:46 被阅读0次

一直以来,我都自认为是一个,负责任的人。任何一个东西,不考察清楚之前,绝对不会做推荐的。

理财规划师的收入来源,一般包含两个部分:咨询费,产品佣金。如果是咨询的方式,客户需要为理财规划师付咨询费;理财师为客户推荐合适的产品,获得产品公司的佣金提成。刚入行的理财师,是很难获得咨询费这种收入的,一定程度上,需要承担销售任务。所以,最快速度的了解清楚产品,然后找到客户,真的算是迫在眉睫的大事!

可是,自己都不了解,也没法做规划,做推荐呀!!!公司是24小时办公的的职场,刚入职时,基本都是早上10点到凌晨1点都泡在公司,拿着一堆一堆的产品资料,分析着一丛一丛的数据表格,听一堂又一堂的财务策划课,学着最“洋玩意”的财策概念,凌晨出公司门,看着楼下的咖啡厅写着“一寸光阴一克拉”,然后打一个小时的车回家。

等这些我都觉得掌握了以后,觉得有些乱糟糟的,不是很系统,于是就报名去学注册理财规划师的培训,学到理财规划中会用到的工具,又觉得这些也需要深入学习,然后又开始去学证券、基金、保险等等。

等一切都学完了后,感觉自己基本入行了,可以去为客户做相对专业的财策规划了。后面其实我的感悟有所变化,我发现,理财师不用样样都精通,任何一个理财工具,只要钻研得深,研究得透,都可以成就一名专业的理财规划师。

接着说……

作为第三方理财公司的理财规划师,手上有有很多的资源,在学懂了各种理财工具的概念和原理,还要分析各种产品的优势与侧重点。那就需要学会去和客户沟通了,因为与客户充分沟通后,更能够客观中立的为客户做财策服务,把客户的每一分钱都花在刀刃上,满足他的需求。

总而言之,我从从业到专业花了不少的时间。从学习原理开始,虽然学得慢,但能够举一反三,就是节约时间。我想,关于理财师的成长,慢慢来会比较快!

这条路还很长,和志同道合的小伙伴们,一起坚持下去!

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