1. CRM 顾客关系管理

CRM 顾客关系管理全称为 Customer Relationship Management，企业可以透过 CRM 工具汇整顾客资料实时呈现，数字化维系顾客关系，进而有机会帮助提升销售目标。

CRM 可以优化整体销售流程，包含自动化搜集各行销管道获得的潜在顾客第一方资料，实时更新不同销售代表联系的顾客信息，到售后客服问题的实时汇整，同时提供团队共同协作、编辑 CRM 工具的可能性，延长与不同生命周期顾客的互动，提升顾客忠诚度。

CRM的作用：

集中管理客户资源和线索资源，自动化规范化销售流程提效，监管销售行为，分配任务等方式赋能销售业绩，方便沟通跟单跟客，数据分析报告驱动业务流程优化。

客户数据平台：

- [ ] 市场推广

- [ ] 线索管理

- [ ] 潜在客户管理

- [ ] 商机管理

- [ ] 报价/订单管理

- [ ] 客户服务

2. Social CRM

SCRM可以理解为 CRM 的延伸工具，随着社群平台与实时通讯软件的推陈出新，以及行动装置性能的优化，我们的行为轮廓日渐变得碎片化，既有CRM 工具难以在顾客互动最终端有效搜集资料。

SCRM可以协助企业解决顾客行为碎片化的问题，透过与不同社群平台与实时通讯软件的串接整合，达成自动化搜集线索资料的目的，同时可以将搜集的资料以API 串接的方式与既有CRM 数据库回抛。

客户画像

3. 顾客生命周期

顾客生命周期代表顾客与品牌互动的历程，可以将顾客生命周期分为以下四个阶段：「顾客获取」、「顾客互动」、「顾客留存」、「顾客成长」，企业在经营 CRM 时必须针对不同顾客生命周期的顾客使用不同类型的营销策略，如针对刚接触到品牌信息的顾客投递线上广告而非讲座邀请信息，才能尽可能让不同兴趣、偏好的顾客接触到正确的信息，在提高顾客价值的同时降低获客成本。

什么是客户生命周期？如何在每一个客户生命周期创造与客户的接触点？

不论处在什么产业，吸引回头客、培养忠实顾客都是重要的商业策略，而根据蓝库云调查显示，获取新客的成本是旧客的 5 倍之多，代表品牌确实需要在拓展顾客数之余维系忠实顾客的关系。而在软件即服务（SaaS）产业里更是如此，少了一次性买断的软件收入，更需要尽可能专注在提供客户更好的服务，提升平均客单，并降低每一次可能的客户流失。

4. 顾客人物志

顾客人物志可以协助企业理解既有顾客与潜在顾客，协助制定更精准的营销与销售策略，产品企划与定位，满足目标受众的需求与痛点。

企业可以从市场调查或是既有顾客的问卷调查、访谈着手，一步一步描绘出自己的顾客人物志。

5. 分众营销

根据我们调查显示，近 5 年来不论企业开发新客的成本越来越高，透过分众营销、销售的策略，可以协助企业有效降低获客成本，精准推播服务信息。

若是要进行有效的分众营销，必须掌握不同顾客生命周期的行为轮廓，才能够归因不同顾客的行为轮廓与行为历程。

6. 销售流程

若要能够最大化CRM 工具的导入效果，必须要能够活化累积的顾客第一方资料，使用在销售流程上，协助销售代表可以透过数据与不同销售流程阶段的顾客沟通，提升结单的机率。

CRM

7. 内容营销

导入 CRM 工具时，企业应该要同步推动持续性的内容营销，一个好的内容营销可以成为与不同顾客接触点互动的素材，在各顾客生命周期的接触点推动顾客前往下一阶段，也才能在广告之外建立稳定的流量。

8. 集客营销

透过持续更新、优化企业网站的服务信息内容，可以让使用者透过搜寻引擎、社群媒体、其他网站等管道接触到企业提供的服务，进而获得高质量的潜在顾客名单。

9. 顾客接触点

企业与顾客的每一次互动都可以算是一个顾客接触点，顾客可能会透过线上资讯第一次了解企业；在搜寻引擎点击进入企业的官网；与企业销售代表于线下活动互动等都算是顾客接触点，企业应该思考如何尽可能拓展顾客接触点，提升每一个顾客接触点的互动质量。

10. 转换率

企业要能够透过 CRM 工具追踪每一位顾客的资料与行为轮廓，进而追溯其转换行爲，计算出转换率，才能帮助实时检视集客营销、广告活动等营销策略的精准度，以及销售流程的质量。

数字化管理

结论：活用CRM第一方资料，与顾客建立紧密关系

如文章开头所说，CRM 对于企业来说不仅是数位工具的导入，面对破碎的顾客行为与复杂化的顾客沟通管道，需要以数据导入思维启动数位转型，用零代码平台搭建的CRM更有效地结合自身业务发展模式，协助品牌在即时通讯软件与顾客建立长期温暖连结，透过第一方资料做到客制化讯息推播，让信息精准被传递。

SCRM：

B2B SCRM产品 ——四个核心部分:获客管理、私域运营、自动化线索培育、市场销售协同

Crm和scrm的区别：

- [ ] CRM主要还是做销售管理，SCRM其实更多是市场管理。

产品形态上的话，因为负责的业务不同，所以功能基本都是不一样的哈，可以说哪哪都是区别。

产品设计，CRM会注重销售过程管理，SCRM会更注重线索的获取和培育。

RBAC：基于角色的访问控制。

竞品分析方法：

　crm竞争产品分析报告的内容应从行业、定位、资源、能力、功能场景、用户体验六个方面进行系统分析，了解crm系统的未来发展趋势和企业内部实施过程中遇到的各种问题。

教育销售系统crm：

帮助教育机构触达用户、促活、成单、提高销售转化率。

包括：营销获课(线索渠道对接)、线索管理、销售跟单(打通企微)、呼叫中心、销售管理、财务管理、教务运营(智能排课等)、数据分析。

销售漏斗管理、私域流量运营、智能排课教务。