第十三章 晋的统一和内乱
州郡握兵致天下大乱，于是晋武帝时夺去州郡之兵，命刺使督察，回复到汉朝时的样子。但致乱之源仍在。第一，西汉时归化中国的异族，住在塞内，包括五胡：匈奴（并州，今山西），羯（匈奴的别种，居上党武乡羯室），鲜卑（辽东西和今热、祭、绥内地），氐（本居武都，后迁关中），羌（段熲诛夷之余）。第二是大封同姓，汉代诸王不再干预政治，晋朝政治上的势力尤大。
晋武帝之后，京师王室内讧，州郡重新握兵。东海王越合幽、并二州之兵，立怀帝。此后被羯人石勒打败，西晋于公元316年灭亡。琅琊王睿为东晋元帝，北方只有幽州都督王浚，并州刺史刘琨，与胡羯相持，终不能自立，北方全乱。
东晋元帝首务便是收上流的实权，依靠江东的世家名士，但随后中央与王敦的猜忌，有了内乱。后明帝将其打败。之后王室更迭，在康帝之时，上流之权又入恒温之手了。
第十四章 边徼民族和汉族的同化
两汉时期，异族入侵中国不免发生种族与文化的碰撞。这其中五胡之乱是我国民族融合异族的代价。
晋时，北方割据之国有十六之多，其中影响大势的只有地处中原的几个国。作者则将其分为五个时代：一：前后赵对立，二：后赵独盛，三：前燕前秦对立，四：前秦独盛，五：后燕后秦对立。在这一章节作者介绍了这五个时代（五胡十六国）的事只是个大概，篇幅有限，不能详尽叙说。作者列一简表予说明，在此不赘述。
第十五章 南北朝的对峙
经过五胡之乱，异族大多与汉族同化了。
宋武帝时的南方，外兵不能遂支，人心积习未除。给北方以机会趁机而入，恢复中原也成了一句空话。
宋武帝死后，魏人取青，兖，司，豫四州。南朝忙于内乱，两次北伐均失败，自此南北朝时期出现了北强南弱的形势。
宋文帝时，孝武帝和明帝都猜忌宗室，大家屠戮。直到汉文帝时，早期尚算清时，晚期则沉溺于迷信佛法而酿成了侯景之乱。
北魏太武帝时，南侵宋，北伐柔然，高车，国势最盛，493年迁都洛阳。大革旧俗，但与汉族的同化却使其国势衰颓。原因为：一：鲜卑人在同化过程中流于奢侈。二是魏都平城，靠武力立国，设六镇，但南迁后，六镇旧人逃亡，魏人制止却适得其反，用武力扰乱了秩序，不戢自焚。
474年后，魏孝明帝立，太后胡氏侈无度，国库亏空，苛政兴，中原之民群起为乱。北方尔朱荣平六镇之乱，借明帝之死立孝庄帝，居晋阳，遥制朝权。之后，虽然尔朱氏掌握朝权，但532年韩陵一战大败。高欢立孝武帝，534年孝武帝起兵讨伐高欢之时，孝武帝被宇文泰所杀。自此高欢、宇文泰各立一君，魏遂分为东西。
549年侯景乱，挟制简文帝。此后，北方的东西魏为齐、周所篡。577年北周武帝灭齐。宣帝后，后父杨坚辅政，尽握大权。571年废静帝自立，为隋文帝。于588年灭了南方的陈。自此天下复归于统一（晋元帝立国至此）。
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