财富传承管理师联盟是由中华遗嘱库、中国政法大学财富传承法律问题研究中心、公明财富传承管理集团联合发起,以律师和理财师为核心组成的专业性学习互助组织。通过培训,公益出版和跨界互动,提高行业整体业务水平和影响力,以充分发挥遗嘱、保险、家族信托、法律委托等国际通行的财富保护与传承工具功能。完善家庭建设,传递财富传递爱。
从2018年11月18日开始,我即将会多重身份:财富传承管理师、中华遗嘱库义工。
而我我作为一名财富传承管理师的核心工作是什么呢?
运用包括保险在内的工具,隔离和控制客户家族财富可能遭受的各类风险。
而在财富传承保护与传承当中陈凯律师提出了有三个定律。
导师陈凯律师陈凯第一定律:
最大的风险,是没有看到风险。
陈凯的第二定律:
许多人想让财富成为对家人的祝福,往往却成为他们的枷锁。
陈凯第三定律:
最好的做法是控制财富并从中受益,而不是拥有它们。
(未完待续)
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