美洲的失败大大震惊了英国人。英国人牢牢控制着从爪哇海到加勒比海、从加拿大到印度洋的航道，并且对任何想要清除或削弱他们控制力的企图都心存警惕。
俄罗斯成功地从一个摇摇欲坠的古老农业王国转型成为一个改革后野心勃勃的帝国，它对英国的威胁就像恶性肿瘤一样不停增长。
高加索地区的势力平衡正在被打破。法国已向波斯派遣了一个使团，试图危及英国在东方的地位。到了18世纪末，拿破仑不仅谋划着征服埃及，而且还想把英国从印度赶出去。
当法国军队兵败莫斯科后，英国人看到了与波斯保持距离并与俄国人站在一边的好处。拿破仑进攻的失败使得俄罗斯成为一个大有用处的盟友，但作为代价，英国人不得不牺牲与波斯的关系。
在击退了19世纪20年代波斯人的进犯后，俄罗斯又进一步获得了高加索地区的大片土地。沙皇的军队穿过高加索山口，击溃了波斯人。在1828年迫使波斯签署了比15年前苛刻得多的条约。
如今英国人发现自己面临着另一个意料之外的对手：威胁更大的是俄罗斯而非法国。
在收到报告说该国的统治者多斯特·穆罕默德汗接受了俄罗斯使节的合作提议后，英国决定支持他的对手舒贾沙，帮助其取得统治权。
驻巴格达总领事亨利·劳林森他警告所有愿意听他说的人，除非俄罗斯的崛起被抑制，否则英国将在印度面临严重的威胁。劳林森大力支持他能找到的当地反俄势力，导致车臣地区形成了长期反俄恐怖主义的传统。
如何对待基督徒的问题让奥斯曼帝国陷入了混乱局势，并在煽风点火之下迅速升级。1854年，英国人向黑海派出了一支大部队，与那里的法国人会合。他们的目的很简单：要给俄国一个教训。
克里米亚战争暴露出沙皇军队与英法盟军的差距，后者经验丰富且训练有素。和约促使俄罗斯进入了一个转型改革期。
克里米亚的失利和之后的凡尔赛和约的羞辱是促使沙皇废除农奴制（该制度使得大量的人口被卖身给富裕地主并束缚在土地上）的主要因素。这帮助俄罗斯在19世纪下半叶取得了惊人的发展速度。
到了19世纪60年代末，塔什干、撒马尔罕、布哈拉以及富饶的费尔干纳谷地中的绝大部分，都成了圣彼得堡的附庸国，并且最终都会被帝国吞并。
俄罗斯人在大踏步前进的过程中还是拉伤了肌肉。帝国的转型需要筹集大量的资金，出于地缘政治和财政考虑，俄罗斯只能将阿拉斯加贱卖给美国。
尽管如此，英国人还是越来越担心俄罗斯崛起所带来的威胁。伦敦的意见是尽可能想办法挽回颓势；或者，如果不行的话，就将俄罗斯的注意力转移至别的地方。
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