慕容隽建立了燕国，随即准备南下灭东晋，西进灭前秦。可时运不济，他刚刚检阅完自己的150万大军便溘然长逝。360年，十一岁的儿子慕容暐继位。从361年至365年间，前燕连克东晋的许昌，汝南，陈郡和洛阳。369年，东晋大司马桓温企图北伐前燕，收复失地。可理想很丰满，现实却很骨感。在打了几场败仗后，前燕派出了吴王慕容垂出战，这货一出场就大败晋军，逼迫桓温南退。
367年，辅政大臣慕容恪死后，政事都交给了慕容评，此人昏庸无能，还好猜忌。吴王慕容垂本是皇上的叔叔，在和桓温的大战中立下了汗马功劳，本以为可以在朝廷混个风生水起，谁想却被慕容评逼得举家出逃。他在前燕混不下去了，只好带着妻儿、亲信逃奔死对头前秦。前秦的苻坚听说此事，十分高兴，亲自迎接，封了大官。
自己最忌惮的人物居然投奔了自己，这个馅饼有点儿大，不过苻坚也没有多给自己消化的时间，立刻举兵进攻前燕。以前燕的实力，原本是可以抵抗前秦的，不过慕容评这家伙实在不给力，导致军心涣散，15万主力部队瞬间灰飞烟灭。苻坚趁势率十万精兵包围了前燕首都邺，370年十一月，慕容暐逃出邺城，想返回老家龙城（今辽宁朝阳），逃跑途中被苻坚抓获，前燕灭亡。
前燕最盛时期疆域包括现在的北京，河北和山东全境，山西，河南，安徽，江苏，辽宁的部分地区，西接前秦，南接东晋。
南至汝颖，东尽青齐，西抵崤黾，北守云中
前燕灭亡前，有户245万余，口998万余，当时也算不小的势力。
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