明确界定业务目标
企业希望 CRM 解决什么问题？
企业希望 CRM 实现哪些目标？
一般来说，企业希望通过 CRM 实现的业务目标包含以下几类：
降低销售和管理成本
提高销售人员的效率
提高销售成功率和业绩预测的准确性
提升老客户忠诚度
将 CRM 管理理念融入企业经营策略
CRM 是一种管理理念，而 CRM 软件是帮助企业实现该管理理念的工具。企业想要顺利实现预期的业务目标，必须首先在经营策略中融入 CRM 管理理念，再选择能够将理念实施的 CRM 系统，才能最大化的享受 CRM 给企业带来的价值提升。
为了实现企业经营收入增长这个核心目标，CRM 软件需要企业实现收入预期最大化和提高收入预期置信度。实现收入预期最大化这个目标可以从五个方面入手：增加客户数量、识别高质量客户、提升商机转化、优化合约交付、提升客户忠诚。而提高收入预期置信度的本质是降低业务战略执行的不确定因素，从人治模式转型为系统管理，即流程标准化和管理数字化。
CRM 必须具有行业深度
CRM 系统的功能不仅要能解决企业从市场营销、产品销售再到客户服务的完整业务需求，还必须要能承载企业所在行业的属性，满足具有行业特征的的业务流程，前者决定企业是否可以使用它，后者决定它是否容易使用。
CRM 必须具有灵活性
客户关系管理是一个动态的发展过程，需要不断的改进，以适应企业对客户关系管理的要求，这就要求一个好的 CRM 系统必须具备一定的灵活性。CRM 系统灵活性的根本来源是对企业业务需求的的深刻理解和提炼。因为 CRM 系统是技术服务于业务，这也正是管理软件的本质，业务是管理的出发点和结束点，业务变化，管理手段也要随之变化。
持续的更新迭代
产品升级和迭代对于软件产品来说是常态。一款优质的 CRM，其产品是会经常迭代更新的，从细节处打磨，不断给客户提供应用体验，提供优质服务。产品部门会持续从客户处收集反馈，不断进行产品迭代，持续更新，提高客户使用体验。
完善的服务支持
在功能满足的情况下，企业还需要确认 CRM 软件及其供应商是否提供了操作指南和深入的培训，是否提供基于角色的培训以及丰富的学习材料，是否提供进一步的CRM应用指南（文章、视频）。
价格
CRM 既有按年付费的租用模式，也有一次付费买断使用的私有云模式。CRM 软件是随着使用时间越长越能体现其价值的企业级产品，所以不应只看初始投入，而应衡量这两者的总拥有成本。
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