新客户的开发。
一、短期各类营销。
利用各类企业或机构做活动等机会，免费开股东卡送精美礼品开发团体客户及机构户。
二、渠道营销
1.银行驻点营销。加强与各银行的长期合作关系，并对重点驻点公关（兴业银行渝洲路支行、涪陵中行中山路支行、工行涪陵城东支行等）。打开业务开展空间。
2.与各类非银行企业机构合作营销。
与各类非银行企业机构合作。发展其内部员工成为客户，同时通过其内部员工，双方共同营销并兼职券商的营销，实现双赢。
老客户维护。
一、持续沟通
时刻关注关键客户，并寻找各种机会与他们保持良好的沟通，与客户建立长期的关系。
1、重要节日向客户以各种能联系的形式发出祝贺或送一些别致的小礼物。
2、每逢公司重大活动时邀请客户参加。如客户联谊会、专家讲座等。
3、记下对客户来说具有重要意义的日子，表达对他们的关注。如生日、公司年庆、家人的一些纪念日等
二、有效沟通
在持续的沟通中需要投其所好，需要有对客户友好的内容，对客户有好的界面，对客户有好的沟通方式。这样才能形成有效的沟通。才能形成良性的互动关系。最终达成营销的成效和目标。
3、适当频率的沟通。
通过对老客户的分析，掌握起沟通频率特征，适度保持与客户沟通的频率。让客户感觉良好，起到事半功倍的效果。
三、打造服务品牌。
1、以客户需求为导向，提高服务质量。
通过有效的方式在业务、需求等方面与客户建立关联。成为实质较好的朋友，形成一种互助互求互需的关系，把客户与公司联系在一起。减少客户流失的可能性。
2、加强对客户的维护，对其进行分类管理。大力推行关系营销。在这个过程中尽量成为客户生活中的朋友。
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