上周五盘后，股谚有云：“五穷六绝七翻身”，可今年7月，却来了个“开门黑”！（上周二我们就开始提示可能出现回调风险，从N形走势来看最小阻力方向是向下。）上周上证一根周阳覆盖前周阴线，本周上证又以一根周阴覆盖上周的周阳。盘面动荡，市场之浮躁可见一班（周阴反向K）。周五的这根中阴线，主要的做空动力又是上证50和沪深300指数。而券商板块，则成了市场主力左右大盘指数的工具。
迄今已披露半年报业绩预告的600多家公司，70%报喜。其中中石化从去年上半年亏损229亿元，到今年上半年盈利365-385亿元；中石油从去年上半年亏损300亿元，到今年上半年盈利450-600亿元。此外，有“牛市先锋”之称的券商板块，纷纷报喜。（然而，所有这些预喜的个股，几乎没有一家股价上涨的。如中金公司预增消息披露后，两天内股价居然跌去12%。）按照统计局的数据，今年1-5月全国规模以上工业企业利润，比去年同期增长83.4%，比2019年1—5月增长48.0%，两年平均增长21.7%。今年上市公司半年报业绩增长，并且幅度不会很小（估计在15-25%之间），几乎应该没有疑问。
上半年A股上涨有三条主线：一是包括半导体、新能源车、锂电池以及部分医药（如医美）、医疗板块等科技股。如医美板块上半年涨61%，半导体涨34.6%，氢能源涨30.3%，锂电池涨29.7%，新能源车涨20.2%。二是顺周期板块：化工涨30.4%，钢铁涨28.3%，石油涨20.9%，煤炭涨17.2%，等等。三是小盘股、低价股、绩差股：如ST板块涨40%，低价股（3元以下）板块涨25%，微盘股（总市值20亿以下）涨14%；亏损股涨13.7%，等等。
周末有些重要的信息和大家聊聊：第一：美国公布了6月非农就业数据，新增就业数据好于预期，但是其中的失业率数据有所上升，说明美国经济恢复尚不充分，就业仍存在问题，所以市场认为这将使得美联储短期难以缩减QE和加息。所以在数据公布之后，美股三大股指继续上涨，十年期美债收益率下行，都是“美联储货币政策不收紧”的体现。另外，本月中美两国货币政策都将迎来新一轮观察窗口。其中国内是7月下旬的政治局会议，上一次同级别的会议还是4月30号，会议将重点讨论当前的经济形势以及下阶段的宏观政策，目前市场预期是不会出现大幅度的收紧；美国是7月28号的议息会议，目前市场的预期是7月会议暂时不会退出宽松。货币政策空窗期已过，后面要警惕市场预期的扰动，留一份清醒！
第二：另外周五盘后，中微发布定增公告，募资82个亿，其中大基金二期配了25个亿，网红私募高毅也配了5.4个亿，总之这次中微的定增阵容比较豪华，尤其是大基金二期又出手了，体现了产业资本对中微的认可。其实中微在A股的地位仅次于北方华创，都是芯片设备的老大哥，只是北方华创更像是个设备平台，种类比较多；而中微更加精准，主打刻蚀设备，它的刻蚀技术在国内处于领先水平，5nm刻蚀设备已于今年4月进入台积电生产线（刻蚀是在光刻之后的下一道重要工序，刻蚀机不是光刻机，但也是很关键的芯片设备）。
第三：闻泰科技旗下安世半导体下周将以大概5.6亿收购英国最大的芯片制造商NWF，NWF主要生产汽车电源芯片。由于车规级芯片的持续紧张与涨价，产业巨头正在加大产能的布局与投放。报道称，交易谈判正在进行中，安世半导体最早将于下周一或周二宣布收购。闻泰科技的安世半导体是全球第二大车用MOSFET芯片公司，此次收购NWF，将有利于安世半导体进一步完善车规级芯片的产业链布局，同时快速提高产能。不过需要注意的是，闻泰目前仍有一半盈利来自于消费电子，而消费电子业务比较低迷，同时安世半导体在欧洲，产能持续受到疫情的影响，所以上半年业绩估计是同比下滑的，因此股价一直比较低迷。（注意：以上涉及各股的知识信息的分享，不作为推荐各股的依据，请注意风险）
后市展望：三大指数来看创业板的调整力度将会是最大的，其次深指，最强沪指（N形结构分析的结论）。创业板指数反弹后还有再次回探支撑的可能性。7月将会是近期最难操作的时间段（以前多配置300打头的票的策略要做调整）。后期继续看好的板块是：硬科技，软科技，新能源，碳中和，确定性高的部分化工和医药板块。
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