在一个人际罕见的森林中有一座高山，在山脚下有一座神秘的小镇，这里可以说是世外桃源。这里的人们没有任何的争分，不存在盗窃的人或者没有任何职业的混混。这个小男孩儿，我们的主人公，就有一个属于他自己的职务“放牛"。
他每天带着牛爬到最高的一座山上，在那里把牛的鼻绳放开，然后自己带着他的网子走来走去，有时躺在地上仰望着天空，看着那洁白的云朵在空中变幻戏法，有时它们会变成菠菜;有时它们会变成棒棒糖;有时又变成一张笑脸;也有时它们就什么都不是。
夏天他经常能在地上发现一些虫子，这时他把网子一挥，就能把那些虫子抓到网子中。一些奇奇怪怪的虫子就被放掉，如果是蚂蚱就养起来，然后看他们打架，或者拿火烤焦了脆脆的吃。如果是在晚上的话，说不定还能捉到一些萤火虫，然后把萤火虫放在一些小口袋里面绑在床上，到了晚上看起来像极了一颗颗的小星星。
从小到大那一头牛都陪伴着他，他伤心时会趴在它的背上哭，而那头牛很有灵性，什么都不做就站在那里，或者是拿它的鼻子蹭蹭他，以示安慰。所以他对那一头牛很有感情，他会摸摸它伙食，找上很多好吃的草，麦子嫩草谷穗，有时他还会坐到牛的背上，骑着牛走来走去，也有时他什么都不做，就静静的站在那里俯视着山下的风景。
有一天，他因为好奇从山的另外一边爬了下去，他在那里发现了一个石洞，于是他走了进去，这时一个陌生的声音出现了“啊呜，啊呜”，一头眼睛冒着绿光，身体皮包骨头的狼出现在洞里，它看起来能吞下一头牛。现在的场景十分的尴尬，小男孩以前从未亲眼见过狼，狼虽然知道小男孩是猎物但是却不敢贸然攻击，他们就这样对立着。之后狼从洞口跑了出去，小男孩儿还以为它这样就离开了，但是他出去后就发现事情不妙，原来他的牛只剩下半头了，另外一半只剩下了几根白森森的骨头，他终于知道如果摆脱不了那头狼意味着什么了，那意味着死亡。
小男孩急忙跑回了小镇，他告诉了大人山洞里发生的事，他爸爸把他带到镇长那里，镇长给了他一把猎枪，说:“你可以带我们去杀死那头狼吗？"男孩儿点了点头，于是他们出发了。他扛着猎枪，走到了准确说，是被狼吃掉半头牛的地方。然后躲起来，拿着猎枪瞄准，等待着那头狼出现，等了一个小时，两个小时，三个小时……那头狼终于回来了，于是他举起了枪开始瞄准那头狼。狼嗅到了旁边有陌生的气味便在附近绕了几圈，还好没有发现小男孩儿。
狼又开始吃了，小男孩儿趁机悄悄地摸到狼的后面举起了枪对准狼的腰杆，“卡嘣”一声，那头狼就此升天了。小男孩儿躺到了牛的尸体旁边，伤心的哭了起来。
之后这座山上，再也没有了牛。只有一个小男孩儿躺在这里，他看见云朵只有一个样子，那就是那头牛这的样子。
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