话说孙悟空保唐僧西天取经，被封为斗战胜佛，转回花果山见他的子子孙孙，于是他径转祥云，回到那花果山，只见那东洋大海气势滔天，诗云:
飞拍岸，纵击滩。摇摇九天弄东海，种种浪花闹西山，千年永不朽，万载长不老，巍巍兮千层浪，浩浩兮万里江，却说神勇悟空得道来，威宁遍九州。
却说孙悟空径至水帘洞外，只听得水声潺潺，众猴嬉戏玩耍，孙悟空大叫一声:“孩儿们，我来也”那几个猴听了，一些去报告其他猴，大部分围着悟空叽叽喳喳，“大王，你好啊”“大王，功过完否”“大王……”“大王……”……
却说那孙悟空见了马流二元帅，崩芭二将军后得知花果山的猴子已经越来越多，有了36000只，只是山下不宁，四健将说，山下有一个魔头，一直与我们花果山秋毫无犯，但近期却隔三差五来骚扰，每次都会抓去一两个小猴，现在小猴已经不多了，皆是些老龄猴子。
孙悟空得知，大怒，此时的孙悟空今非昔比，乃斗战胜佛，法力无边，手中拿着如意金箍棒，又蒙如来降恩，传授练赑风的咒语，此咒练过，遇敌之际，只消念一声 “裂”字口中就会有过丹田之赑风吹出，真可谓佛法无边。
那些猴子说，这妖精住在直北处，来时一阵香风，去时，一阵暴雨，故，不知远近。
行者知了，驾筋斗云径往北上而去，少焉，早望见一妖洞，行者化作一蜜蜂，从门缝间钻过，只闻得一个小妖，说:“大王，何时再去那花果山，捞几个猴子耍耍？”行者闻言，怒发冲冠，顿时现了本相，一顿乱棒打出，大王闻得动静，叫:“取披挂兵器来”，那小妖抬出一件将军服，一把方天画戟，只看得他怎生模样:
眼如铜铃，身像铁钉。耳似蝙蝠，目比苍鹰，不是一条刚出生的猛牛犊，也不是一只正当年的猎犬，应是一条下山恶虎，食人巨蟒，生的恶像遍生。
孙悟空见了，骂到:“你这个不要脸的泼魔，何事来拿我小猴？”那魔王说:“我乐意，有何不可？”悟空道:“你混不知我天下美名”魔王说:“都只你当年官拜弼马翁！”孙悟空听了，更不搭话，举棒便打，魔王使画戟支住，且看这一场好斗，诗云:
一只玉帝惊恐金箍棒，一条神出入化方天戟，这只棒曾大闹天宫人人畏，那只戟才初出茅庐显神威，棒来戟支，戟去棒应，直杀得天昏地暗日月无光，直打的鬼神害怕人人礼拜，这才是孙大圣得胜归来，也是大魔头新兵出师。
直杀了一天一夜，大战三百回合，孙悟空大显神威，那魔王渐渐不敌，虚晃一招，逃进洞门，孙悟空觉到心焦，就去西天路上找到了自己的结拜兄弟镇元子，镇元子闻言，二话不说，就去了那魔王的老穴，孙悟空打破洞门，大骂“那魔王快出来领死”那魔王耐不住性子，出了洞门，二话不说，直接冲向行者，刚出洞门，被镇元子使一个“袖里乾坤”的手段，抓住回报玉帝，行者进了洞，将那些小妖尽皆打死，仔细搜查他的洞穴。
毕竟不知悟空搜到了什么，且听下回分解。
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