春去秋来，岁月如梭，草原上格桑花儿谢了又开，多少曾经驰马的少年已化为尘土。
孛端察儿死后，他的一个孙子蔑年土敦娶了一个名叫那莫伦的女人，二人生了七个儿子。七子相继成家立业，家族财富迅速扩张，牛羊马匹多不胜数。可惜好景不长，草原上的男人大多不长寿，蔑年土敦死了。那莫伦继续操持家务，为一家之长。
那一年，一伙被契丹军队打败的札剌儿人闯进了那莫伦家的草场。饥寒交迫的扎剌儿人在草场里挖掘草根充饥。这一幕被赶着马车的那莫伦看到，她不由怒火中烧地斥责这伙札剌儿破坏他们家草场，出言催促他们离开。草原上谁不爱惜草场？札剌儿人这也是迫不得已，饥寒交迫之下好不容易有了一个落脚之地自然也不愿离去。那莫伦见状也不管那么多，赶着马车就朝札剌儿人堆里冲去，当场就轧死轧伤了好几个人，完了又赶着马车飞快的逃走了。
札剌儿人气愤填膺，他们没有追赶那莫伦却抢走了她未及带走的马群，并扬言要报复。那莫伦回到毡房，向她的儿子们哭诉札剌儿人的“恶行”，此时毡房里只有她最小的儿子纳臣把阿秃儿（“把阿秃儿”意为勇士）不在，此时纳臣正依照蒙古人的习俗，娶妻前要到丈人家生活一年，因而还在老丈人家，其余六子却是皆在。
六兄弟听完母亲的话，二话不说各自摸了把趁手的兵器就去找那伙札剌儿复仇去了，那莫伦见六个儿子心急火燎的连战甲都没有穿，连忙叫儿媳搬着战甲给儿子们送去，结果还没等战甲送到，六子已被札剌儿人全部杀死了。杀红了眼的札剌儿人又赶过来把那莫伦连同其余家人一起杀了，只有那莫伦的长孙海都被乳母藏进盛马奶的大土瓮底下才躲过一劫。
当身在捕鱼儿海附近，巴尔忽惕部老丈人家的纳臣听闻这个噩耗后，马上赶回了家。纳臣首先找到了海都，把他藏到了一个安全的地方。没有了后顾之忧，纳臣打算单枪匹马前去复仇。
纳臣不愧为勇士之名，他沿着札剌儿人留下的踪迹一路追寻过去。不久就遇到了一对父子，纳臣认出那对父子手臂上擎着的一对儿猎鹰正是哥哥们的，纳臣假意上前搭讪，他问那年轻骑手有没有看到一匹赤马带着一群马向东跑去。那人摇头，纳臣正欲打马离开，那年轻骑手反问他：你过来时，这一路上有没有看到哪有野鸭？看来这人是要溜一溜这新到手的猎鹰。
纳臣马上意识到报仇的机会就在眼前，他点头，然后又对那年轻骑手说到：我知道哪里有，我带你去。说完打马回走，那人果然跟在了他身后。
纳臣将那年轻骑手带到一处河弯，突然出手将那人杀死，然后他又把尸首平躺摆放。做好这一切他才回头去找那父亲。那年长的骑手远远看见儿子躺倒在地上，又见纳臣过来，便问他自己的儿子为什么仰躺在地上，纳臣撒谎说他儿子在流鼻血。还没等那骑手辨明真假，纳臣欺上前出其不意又杀死了他。
初报大仇的纳臣还不甘心，他要敌人付出更多的代价。
纳臣继续追踪，他翻过一座山坡，看到那里有一群小孩边牧马边在地上玩着掷髀石的游戏。纳臣认出马群的马儿身上有哥哥们做的记号，这是自家的马儿。纳臣打马绕着马群转了一大圈，发现附近只有那几个小孩，于是上前把那几个玩游戏的小孩全部杀死，之后又赶走了马群。
纳臣虽报了仇，但他知道自己势单力薄，札剌儿部人多势众肯定会找他报仇的，不儿罕山东麓这里是呆不下去了，于是他找到海都，带着这个侄子赶着马匹迁徙到捕鱼儿海巴尔忽惕部附近，那里可以得到他老丈人家的庇护。
纳臣不只是勇敢，他还聪明有手腕。在他的刻意栽培提携下，等几年后海都长大成人就已经在巴尔忽惕部站稳了脚跟，跟叔叔纳臣一样获得了很高的声望。草原上只要有声望，就会有人愿意跟随。不儿罕山那些曾经跟随过那莫伦家族的人赶着牛羊聚集到他们身边，等他们的力量足够时，叔侄二人又反客为主，从海巴尔忽惕部挖走了许多部众。
二人见时机已然成熟，决意复仇。他们带着部众奔回老家刀指札剌儿人。得知叔侄二人携众复仇而来，札剌儿人的内部发生了分裂。一部分当年没有参与灭门的人，指责参与的人为部族招致了这场灾祸，分裂削弱了他们的力量，札剌儿人一败涂地，从此整个部族沦为叔侄二人的奴隶。
吞并札剌儿，使叔侄二人声望达到顶峰，捕鱼儿海从前还在观望的海巴尔忽惕余部，不儿罕山脚下松散的没有归属的牧民们，纷纷来到他们身边，草原上蒙古族内部最大的一股势力崛起了，纳臣死后，海都成了第一个可以捏合整个蒙古族势力的人。后人称他为海都汗。
虽然蒙古部的后人们称海都为汗，但海都一生中并没有完成将整个蒙古族捏合成一块的重任。那时候草原上的汗只有聚集部族指挥征战、狩猎的权力，对于各部内部的管理却无权干涉。就是如此松散的权力，海都也从来没有得到过。而真正第一个拥有这种权力的人，是他的重孙合不勒。
到合不勒时海都的子孙已开枝散叶人数众多，为了让部族力量不至于分散，草原人的传统是众人推举一个头领来统领全族，合不勒被推举为汗的那一年，女真人攻破北宋都城开封，掳走了大宋徽钦二帝。曾经的草原霸主契丹已成为女真人的附庸，随着女真人南下与宋人鏖战。草原上契丹霸权的消失，让各族势力纷纷崛起。
女真人正在中原全力对付大宋，无力北顾草原，纷乱的草原部族时不时袭扰金国后方，这其中就有合不勒带领的蒙古人。
当时的金国皇帝是完颜吴乞买，为了稳定后方，以集中兵力全力对付大宋，金国在草原上的策略是收买与金国接壤的部族，以这些草原部族为屏障隔绝草原其余部族的骚扰，同时以驯服的部族为打手攻击那些还不听话的部族。
其中，草原最东面与金国接壤的塔塔尔人已经在这一策略下完全臣服，并已沦为金国的打手，挥起屠刀残杀同在草原讨生活的其它部落。同样臣服的还有南面与金国接壤的汪古部，只不过汪古部只愿做金国藩篱，却不愿与其余草原部落相互攻杀。而面对在东北面兴安岭接壤的蒙古人，完颜吴乞买也打算采取召抚的策略。
完颜吴乞买向蒙古部派出使者，邀请合不勒汗前来中都北京。合不勒虽贵为蒙古大汗，但面对如日中天的金国也不得不奉召前来。
完颜吴乞买设宴款待并赠送礼物以拉拢合不勒汗。合不勒虽来赴宴，心中却忐忑不安，他害怕金国皇帝会趁此机会杀了他，宴会上他插科打诨，甚至装作醉酒上前去扯完颜吴乞买的胡子。他做这一切只是为了迷惑金国君臣，让他们以为自己只是一个毫无心机的浑人。但暗地里，为了防止金人在饭菜里下毒，他吃一会儿便借口解手，逃出殿外把手指插入喉咙将吃下去的东西又都吐了出来，如此反复。
完颜吴乞买终于没有动手，重获自由的合不勒汗急急如丧家之犬打马便朝老营奔回。谁知或许是做戏太过，被金国朝堂上聪明人看出破绽，合不勒刚走，金国朝堂上就有人向完颜吴乞买进言，说他在宴饮上种种皆是作伪，其志定然不小，不可一念之仁放虎归山。
金国君臣仔细一思量，这人行为举止确实不大正常，再仔细一想忽然想到这人所为不就如同当年大唐的安禄山嘛。完颜吴乞买连忙派出一队使者前去召回合不勒。
也是合不勒大意，以为回到蒙古人地盘便会平安无事，于是就放慢了脚步，谁知道使者居然追了上来，还给他宣读了金国皇帝完颜吴乞买的旨意让他再入中都。合不勒好不容易逃出牢笼，岂有再回去的道理，只是借口拖延不愿奉召，使者无可奈何只得返回。
就在合不勒汗以为危险已过安全无虞之时，金国第二批使者已经来到草原，这一次使者带来了一批武士，他们奉了完颜吴乞买的命令就算是绑也要把合不勒带回中都。此时的合不勒不在老营，金国使者便守候在他常走动的地界。果然，毫无防备的合不勒一头撞进了金国使者张好的网中束手就缚。
天可怜见，使者带着合不勒赶回金国，途中正歇息在一个叫撒勒只兀台的人的住处，他们不知道的是此人正是合不勒的义兄弟，蒙古人叫做安答。那撒剌只兀台安答怎么会看不出合不勒这一去肯定凶多吉少，于是半夜给了合不勒一匹好马协助他连夜逃了回去。
金国使者奉了皇旨，自然不肯干休，带着武士再次杀到合不勒老营，这次合不勒终于打定主意，召集人手将这些送上门来的金国人通通杀死。就这样蒙古人与金国彻底决裂。
撕破脸皮的合不勒放开手脚肆无忌惮攻击金国，这让完颜吴乞买怒火中烧，讨伐蒙古被提上日程。
携着皇帝一腔火对宋辽战无不胜的金国军队一口气冲入草原，但随即他们便发现他们的敌人不见了。女真人在蒙古人的地盘上逛了一圈连蒙古人的影子都没见到，就在金军粮尽而不得不撤军的时候，蒙古人如幽灵一般出现，大败金军，不久完颜吴乞买含恨而终。
完颜吴乞买死后金国自不肯善罢甘休，又接连派出大军讨伐蒙古，但都被借金军压境而把内部整合成一块的合不勒汗击败。金国朝堂几番商议认为南宋才是心腹之患，蒙古只是藓疾，不可能把正在与南宋交战的精兵拉到草原清剿蒙古人，只得暂时采取守势，在边境修长城挖界壕，以阻挡来去如风的蒙古人的骚扰。
虽然蒙古人在对金国的骚扰战中占了上风，但并不代表金国人会忍气吞声，“减丁政策”应运而生。
所谓“减丁”就是金国为了削弱蒙古诸部，不定期会进入蒙古地界杀死遇到所有成年蒙古族男子，掳走女人卖作奴隶。而作为金国走狗的塔塔尔部是这一政策的帮凶，是他们作为女真人的前导帮助女真人屠杀蒙古人。自此蒙古人与女真人和塔塔尔人结下了不死不休的仇恨。
合不勒汗征战一生，安然离世，他是蒙古第一位大汗。
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