天佑打新策略

可转债申购提醒

一、凤21转债

1、申购代码：754225，建议申购。

2、评级：AA，评级一般。

3、转股价下调：(30, 15，85%)，较为严格；

4、发行规模25亿。转债对正股总市值稀释比例为10.79%。

5、4.7收盘转股价值99.58，预估上市价在118元上下。具体情况看上市前正股的表现。

6、正股：新凤鸣 603225，新凤鸣集团股份有限公司从事的主要业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售。

7、原股东配售码：753225。持有600股正股可以配售1000元转债，以此类推。沪市可转债持有300股正股有机会配售1000元转债。

二、万讯转债：

1、申购代码：370112，非常建议申购。

2、评级：AA-，评级较低。

3、转股价下调：(30, 15，85%)，较为严格；

4、发行规模2.45亿。转债对正股总市值稀释比例为9.72%。

5、4.7收盘转股价值96.60，预估上市价在112元上下。具体情况看上市前正股的表现。

6、正股：万讯自控 300112。 深圳万讯自控股份有限公司主要从事工业自动化仪器仪表的研发、生产与销售业务。公司主要产品包括现场仪表、二次仪表，以及传感器、工业机器人3D视觉系统、中高端数控系统等。

7、原股东配售码：380112。持有1200股正股可以配售1000元转债，以此类推。