长治分行客户经理在行动（一）

    为有效贯彻落实2020年总行首季综合金融服务，长治分行开展“客户经理在行动”活动。潞城支行建信人寿大单纪实 如下。

      一、运筹帷幄之中，决胜千里之外

      2019年11月12日下午，建信人寿段总、个金部关总专程赴长治进行业务督导。长治分行行长张鹏飞、副行长牛晨高度重视，亲临现场。张行长强调：代理保险业务是落地零售优先和践行“三大战略”的重要抓手，也是配置客户资产及提升效益贡献的有效手段，同时建信人寿是建行全资子公司，做好建信人寿保险的销售也是建行客户经理义不容辞的责任。

      2019年12月10日下午，长治私人银行召开建信保险业务推进会。会议邀请八家行处的十名保险业绩优秀的客户经理参会，张申明高级风险经理出席。会上，客户经理依次重点分析并锁定了建信人寿目标客户。张申明总强调：要加强建信母子协同，快速推进建信保险业务发展。

      二、宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来

      客户经理李丽平从入行至今，她始终怀着对工作的饱满热情和拼博精神，用心服务着每一位客户。不仅在业务素质、工作能力等方面得到了客户的肯定，也以正直的品格、良好的敬业精神赢得了领导和同事的一致认可。

      推进会后，她针对目标客户，联动私行团队和建信人寿，并开展精准营销，分管行长牛晨、张申明分别亲自登门拜访客户，最终成功斩获大单，于2020年1月1日销售建信龙耀一世B款终身寿险，期缴保费101万(3年期缴)。

      三、山重水复疑无路，柳暗花明又一村

      建信人寿龙耀一世产品复利计息，财富传承等优势，经过客户经理的详细讲解，深的客户的认可。但是，在与客户的沟通中，了解到客户已超过建信人寿该款产品的限定投保年龄，仿佛前期的努力就要付之一炬。张申明总带领的私行团队与建信人寿高苗总不断沟通，希望转变思路，寻找新的切入点。回想起在与客户的交谈过程中，客户透露有意将正在北京上大学的小孙女作为受益人，如果可以将客户小孙女直接作为投保人，那所有问题都将迎刃而解。客户经理当即征求客户的意见，并得到肯定的答复。

      潞城支行行长王志岗当机立断，直接订购飞往北京的机票，并与营运主管协调，抽调柜员配合客户经理，携带龙易行前往北京。2019年12月15日，经历长途跋涉后的她们，顾不得片刻休息，直奔学校。利用学生课间休息的时间，为客户办理了银行卡，并开通手机银行功能。

      此刻，在长治潞城支行行里等候的支行行长、营运主管及私行团队，密切联系着远在北京的客户和身处太原的建信人寿高苗总，确保了流程上的万无一失。

      只要思想不滑坡，办法总比困难多！依靠客户经理的专业专注、团队的密切配合和部门的联动营销，最终实现了鼠年首笔期缴大单的成功落地。

      在新一届党委带领下，长治分行全体员工斗志昂扬、砥砺前行，长治分行各项业务必定会取得实质性的突破，我们有决心、有信心、有能力，做好长治分行二次飞跃！