菜鸟的野心与顺丰的阻击

                                                            菜鸟的野心

菜鸟网络，从成立至今，已经不温不火好几年了，这是一家马云亲自上阵牵头搞的，直到近一年才找对方向，阿里内部非常重视，搞菜鸟驿站和物流数据，打通线上线下数据环节。

阿里也清楚自身电商业务物流非标准化的问题，因而急需菜鸟作为一个物流整合者。为了整合物流业务，阿里系旗下的苏宁易购收购了天天快递，加上自身扶持的小弟百世汇通，并且控股四通一达中的圆通，所以阿里系在不断整合下游的物流公司，以期能够统一物流服务，从而在B2C物流领域能够和京东物流PK。

在这次顺丰VS菜鸟的过程中，京东、美团、网易等站队顺丰，其实可以看出来，京东、网易自己的电商急需从天猫淘宝抢夺市场，对于他们而言，抢到一个客户就是赚，而对于天猫淘宝来说，丢掉一个客户就是损失，所以菜鸟成了阿里系电商的一个能够圈住客户的一个很重要的布局。

商场如战场，菜鸟虽然有圆通、天天、百世汇通等快递的布局，但是圆通之前出了不少绯闻，市场份额早就被申通超过，而中通在后虎视眈眈，所以申通中通可能会想尽办法吃掉圆通的市场，所以他们和顺丰联合推出丰巢就是为了防止后期被菜鸟所牵制。

而EMS作为网点最多的快递公司，虽然和菜鸟短期有合作，但是长期来看，并不会纳入菜鸟体系，他们家大业大，而且作为国资，所以会和多方合作，来追求利益最大化。EMS有很大量的企业客户和机构客户，尤其是很多政府事业部门指定使用EMS，所以EMS对于电商系的依赖度和顺丰差不多。

此外EMS是国企，国内国外业务都有，属于国家基础服务机构，因而他更大的目的是满足偏远地区的基础物流服务，这就和国家修路修桥的性质类似，利润虽然不高，属于战略布局。

也正是因为EMS是国企，在处理阿里系突发的大批量的订单时候，时效和服务质量就更加难以保障。所以阿里系还是需要顺丰能够帮助他们解决一些对时效性与服务性要求比较高的用户需求。

因此长期来看，失去了顺丰，对于阿里系电商的影响也是很大的，短期的PK无非看谁会先退一步。

菜鸟，它想获取丰巢系统中非淘系的物流信息，无非就想往物流综合信息平台发展，但是顺丰并不会买单，丰巢所接纳的包裹不止包括淘系订单，还有京东、唯品会等其它电商的订单，还会有一些用户个人自己的邮寄订单。

如果菜鸟获得了这些数据，他们就可以打通整个物流体系的大部分数据，从而可以为阿里系的下一步物流整合做好足够的积累。阿里是一家擅长大数据的公司，这种数据无非昂让他们如虎添翼。

菜鸟要想成为物流行业的独角兽，这一环必须要走，但是顺丰系拒绝了，在有关部门的介入下，两方恢复了合作，但是这种合作是在双方有退让，尤其可能是菜鸟退让更多的情况下取得的，从某种程度上，顺丰系稍微占了上风。顺丰的阻击从某种程度上起到了一点点作用，但是顺丰自身的股价也跌了，损失了几十亿市值。

有很多人拿阿里的市值和顺丰的市值相比，其实这并不科学，因为体量和业务量并不在一个水平线上，真正需要对比的应该是非上市企业丰巢与菜鸟网络的对比，经过这一场战役，相信丰巢系下面的其它快递，比如中通、申通，有更大的信心与顺丰站在一块，虽然他们业务量很大部分在淘宝系，太过于依赖淘宝，通过丰巢的捆绑，如果淘系出现什么问题，他们也可以有谈判的资本。

有的时候商业伙伴不仅需要利益的捆绑，也需要某些方面的制衡，让对方知道自己并不是好欺负的。

淘宝系的快递量占快递市场总量的比例并不大，而且多是薄利，不太赚钱，所以菜鸟才急需要整合快递市场，提升整体的服务性和协作性，降低不必要的成本，从而可以获得更高的利润。

这个想法是好的，但是在布局中，菜鸟只关注自己的目的，却忽视了快递公司的利益，这给他们带来了很大的风险。因为如果自己的核心数据掌握在一个最大的电商公司手里，而且这个电商公司还有自有的物流公司，那么他们获取数据之后，就会把非自己体系内的物流公司踢出局。

因而与其说是顺丰再和菜鸟叫板，不如说是以顺丰为代表的非淘系物流公司与淘系物流公司的一次正面交锋，在这次交锋中，非淘系暂时占据了上风而已。

未来菜鸟网络是前有狼后有虎，前有狼：京东物流，可以抢夺天猫B2C的客户，业界对于京东物流的赞誉很高，越做越大是必须的了。后有虎：顺丰系物流，顺丰有电商梦，所以，一个战略失误，某个板块就可能会被顺丰杀个回马枪。

可能很少会关注电商的竞争，为了对抗网易严选，淘宝推出了淘宝心选，所以网易站在淘宝的对立面，就很正常了。

当人人都在看阿里系犯错误的时候，这个时候菜鸟的每一步都会对阿里系的业务影响深远，这也是这次事件闹这么大的原因，如果是其它公司，估计就是小打小闹而已，对于这两个巨头，每一步都能够让市场震一震。

一个点，影响一个面，或许这也是商业规则上的蝴蝶效应吧。

菜鸟的野心被顺丰给阻击了，然而更大的挑战还在后面。

                                                                      顺丰的阻击

顺丰作为快递业的大哥，野心也很大，它想做的很多，早期做的O2O—嘿客，虽然最终夭折了，但是可以看到顺丰在不断地尝试，找到一个由物流产业链往上走的路径。

作为最后一公里的终端，智能快递柜基本格局快出来，速递易已经显示出疲态，中集的e栈受制于企业思维问题，做海运物流出身，因而，丰巢成为智能快递柜的老大只是时间的问题。

顺丰下端最后一公里布局完毕，往上走的方向就是自有电商，顺丰优选一直以来发展不起来，核心就在于以生鲜为主，对于冷链有比较高的要求。

而占领小区门口，有可能成为生鲜电商的一个出入口。

前两年，社区O2O很多公司并没有做起来，成本压力太大，所以现在社区O2O各大物业公司自己在做，作为物业公司的一项服务，物业公司可以发展的方向有很多。

比如智慧社区（停车、物业费、水电费等），社区电商等，而快递柜作为电商的一个固定点，物业公司其实也是欢迎的，因为场地是他们的，所以与其自己做，增加成本和风险，不如和第三方合作，自己能够收租金，还能为自己的社区O2O业务助力，何乐而不为？

所以，顺丰一直在利用丰巢占领社区的有限的位置，为了降低风险，顺丰还拉了中通、申通、韵达和盖洛普。

一旦社区位置占领完毕，基本就把控了物流最后一公里的入口，这个入口想象空间很大，对于非合伙人的快递公司，压力其实很大，而非合伙的快递基本和阿里系或多或小有关系。

下游的快递公司不会满足只做一个送货员的角色，利润单薄，而且受制于上游的控制，因而电商是他们极力布局的一方面。所以未来顺丰或许会自己单独以个性化电商，开拓另外一个利润点，更何况已经上市了，所以对于新的增长点迫切需要。

面对阿里系的步步紧逼，顺丰始料未及。因而当菜鸟要丰巢全面数据的时候，顺丰只有中断合作，来阻击阿里系将数据的扒手伸向非淘系快递。

顺丰加快占领社区门口，已经是一件必不可少的战略。占据社区就等于占据了个人消费市场这一块的大头，因而对于淘系的杀伤力是比较大的。而写字楼等商业客户，一直以来就是顺丰的主要客户，可以为顺丰占领社区提供不断的弹药，王卫股票质押换来100多亿，估计是为下一波布局做准备。

我猜想，顺丰占领社区的目的前期布局电商，然后以自有电商平台再为企业级客户服务，从而打通他们自己的整个物流体系的转型，形成一个完整的闭环。

社区——电商——办公室客户

而这种模式恰巧核心的就是数据，因而顺丰的阻击，正是自己下一波布局的正当防卫。