截至1967年，犹太国不但抵挡住建国之初敌国的猛烈进攻，吸收了100多万移民，还成为国际社会的重要一员，国家在政治、文化等领域迅速形成了特色。
独立战争中，以色列失去耶路撒冷老城，希伯伦和其他犹太教圣地也在敌军控制下，犹太国境内几乎没有任何一处传统犹太教圣地，这也颇具讽刺意味。耶路撒冷的分裂成为犹太人心里的创伤。苏联提供的情报煽动叙利亚埃及当局做出一系列紧急动作。大量埃及军队已经涌入西奈半岛。埃及宣布封锁蒂朗海峡，大战一触即发。艾登被任命为外交官。当时，美国陷入越南战争，法国顾及阿拉伯友谊，对以色列武器禁运。以色列面临埃及叙利亚约旦三条战线的进攻。美国犹太人行动了起来为以色列募捐游行，他们和以色列犹太人的关系进入一个发展阶段。
以色列决定先发制人。在早晨七点出动全部战机袭击埃及。埃及空军基本全军覆没。随后歼灭大量约旦叙利亚伊拉克的飞机，取得制空权。在陆地上切断了埃及和加沙地带的联系，不费一兵一卒占领了沙姆沙伊赫，解除了埃及对蒂朗海峡的封锁。之后，以色列经过血战，占领老城区。在六天的闪电战中，以色列将领土扩大了三倍多，占领了42000平方英里的土地，包括埃及的加沙地带和西奈半岛、约旦的约旦河西岸和叙利亚的戈兰高地。这就是改变以色列命运的六日战争。
六日战争让战败的巴勒斯坦人空前团结。恐怖袭击不时发生，巴勒斯坦民族主义运动得到了国际关注和同情，最终让以色列在外交上陷入被动。由于大量巴勒斯坦人逃到约旦，约旦成为阿拉法特领导的巴勒斯坦解放组织最重要的大本营。随着实力的壮大，巴勒斯坦解放组织开始干预约旦哈希姆家族的统治，在短短3个月内，巴解组织武装分子两次试图刺杀侯赛因国王。候赛音发动的“黑九月”实际上是巴勒斯坦解放组织和约旦军队之间的内战。约旦陷入混乱，叙利亚准备以拯救巴勒斯坦人为名入侵约旦。为了保护约旦，以色列在戈兰高地集结大量坦克，大马士革随时可能陷落，叙利亚不得不放弃这次行动。巴勒斯坦解放组织逃到黎巴嫩。
由于苏美在中东地区冷战角逐。苏联将埃及和叙利亚纳入羽翼之下，提供了大量的军事支持，威胁到了以色列的国土安全。尽管种种迹象都在向以色列透露警报，但以色列并没有采取行动。等到航空警报拉响，在叙利亚埃及向以色列猛烈进攻，尽管后来尼克松向以色列提供军事支持，以色列扭转战局，在战争后期表现出色。但是以色列依然损失惨重，死亡人数是1967年三倍多，民众对和平的构想还是动摇。阿拉伯的石油成为国际政治中的重要因素。曾受过以色列技术支持的第三世界国家与其断交。英国国法国也倾向阿拉伯。阿拉伯国家实施石油禁运政策惩罚以色列得支持国。以色列再次成为国际阴谋的靶心。赎罪日战争重创了以色列的灵魂。
犹太国非法化的国际势力迅速蔓延开来。在许多方面，犹太国即将受到国际社会的排斥，变得比以往任何时候都脆弱。
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