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敷黑版“龟兔赛跑”-VC a logical method of

敷黑版“龟兔赛跑”-VC a logical method of

作者: 心中皮卡丘 | 来源:发表于2020-05-06 11:51 被阅读0次
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摘自:[https://www.toutiao.com/i6822896785053188611/]
[https://www.toutiao.com/i6822889931006804484/]

兔子和乌龟赛跑,乌龟赢了,随后兔子就杀了乌龟全家,从此乌龟一蹶不振……
一、Is the valuation of WeWork reasonable?
1、从0—1—100的连续多轮融资看估值(It's a joke)
Silicon Valley Motto“Fake it till you make it”,其实硅谷的童话,又何尝不适合纽约的wework?软银入场后接下来的估值增幅较之前明显上升(从9%飙升至48%**),不符合估值基本逻辑。

  • “事有反常即为妖”:在2017年8月软银入场前的单月平均估值增长率为9%,到软银入场后,主导后面3轮估值增速的疯狂飙升——从Series G的9%飙升至Series G+的15%,最后飙升至Series H的48%,总共用时约17个月,单月平均估值增长率极为荒唐**。(图1:每轮单月平均估值增长率-红色箭头指示方向,图2:Wework:Pos-Valuation-红色箭头指示方向)
  • 正常单月平均估值增速:在软银入股之前的几轮估值中(即Series G前),每轮次的单月平均估值增长率从73%—26—27%—最后降到9%(软银入股的Series G前),符合企业发展估值增长的一般规律。(图1:每轮单月平均估值增长率-绿色箭头指示方向)</u>
  • 缺少互联网基因-(详见上篇文章:[4、互联网基因的缺失-缺乏共享办公解决方案软体]


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