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在秦宣公年间，实力大增的秦国开始了东进的势头，隐有的霸业给了宣公自信，但自信没有持续多久，秦宣公却走了；把接力棒留给了弟弟秦成公，平庸的秦成公在王位只待了3年，又将王位送给了秦穆公。
霸业初成
秦穆公一心想称霸，继位第一年就开始了开疆拓土的事业。
为了与晋国领土接壤直接交涉，平定了夹在两国之间的茅津（山西芮城）戎人；当时秦国的实力不如晋国，而晋国是秦国东进的第一大劲敌，为了不与其一开始东进就交恶，秦穆公选择和亲来缓和两国的关系，秦穆公娶得了晋献公的大女儿。
这就是秦晋之好，是政治联姻的代名词。
和亲，为秦国东进迎来了短暂的和平发展时机，此举可以借助晋国为踏板，开始东进计划。而对于晋国，位于晋国南部崛起的楚国，相较于秦国，对晋国的威胁更大。之前因为宋襄公被楚所囚和作为“外来户”的楚国，一直是中原诸侯国打击的对象。而秦国是在这种情况下获得中原诸侯大国的认可 ，虽然也有轻视的因素。
秦晋分道扬镳
晋文公在城濮大败楚军，正式坐上了霸主的位置。
期间反复无常的郑文公，惹恼了晋文公。郑国背后有楚国的支持，为了教训郑国，晋文公决定与自己的老丈人秦穆公合作，一起讨伐郑国。
郑文公听闻秦晋联合伐郑，听从一个大夫的建议，派遣不受重用的烛之武去劝秦退兵。
烛之武提出，如果郑国被破，是为晋国做嫁衣，就算得到土地，也会因为太远无法管理，这是一件吃力不讨好的事；且昔日晋惠公对秦穆公有过背约，以晋国的贪婪，郑国被破，就有可能图谋往西发展。
这些让秦穆公退兵了，还和郑国订立盟约，派兵驻扎郑国。
秦穆公此举令女婿晋文公很尴尬，为了不提前和秦国撕破脸，晋国只好退兵。
公元前630年的烛之武退秦师，破坏了秦国和晋国之间的关系。虽然晋文公在位没有撕破脸，但是在晋文公死后两年，秦晋之好成为历史了。
霸者秦穆公
公元前624年的王官之战，虽然奠定了秦穆公西方霸主的地位，但戎人依然令秦人堪忧。王官之战后，秦穆公把国家战略中心放在了解决戎人问题上。
秦穆公选择最有威望的绵诸部族下手，早年，秦穆公就用计策反了绵诸来的间谍由余，收服他在秦国管理戎人的事务，后又令他全权负责伐戎事务。
对于熟识绵诸土地的由余，秦军很快突破了绵诸的防线，绵诸王降于秦国。此消息传遍西戎后，不到一年时间，便成功降服了二十多个戎狄部落，史称“益国十二，开地千里，遂霸西戎”（《史记●秦本纪》）。自此，秦国的名声在大败晋国后又一次威震天下。
灭戎之后，周襄王送了秦穆公一个金鼓当作贺礼，意味着周襄王已经正式承认了秦穆公西方霸主地位。
后世秦人为了纪念秦穆公，做了一首《黄鸟》诗，有云：“如可赎兮，人百其身”。
意思是如果可以赎回秦穆公，我们愿意用一百条命来换！秦穆公在秦人的眼里分量之重，可见一斑。
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