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启航计划-DAY5:常用工具

启航计划-DAY5:常用工具

作者: Akeyo | 来源:发表于2020-05-06 22:24 被阅读0次

加入明亚,跟着各路咖学习了很多。

完成本次打卡的同时,也是梳理自己对保险展业所用到的工具的大梳理。

1.辅助展业工具

1.1展业之发圈用图:

朋友圈及公众号是线上经营的主要阵地,发圈怎能少了精美高清大图。通过创可贴、稿定设计、美图秀秀,结合壁纸软件,轻松搞定DIY发圈用图。

1.2展业之提高效率:

扫描全能王-将客户身份证、户口本、出生证明、病历等等资料分类上传,未来展业轻松查阅,无需客户再次发送。

印象笔记-将学习心得、日常思考、产品信息、客户信息等按内容放入不同笔记本,再次查阅与调取易如反掌。

X-MIND-梳理学习心得、产品梳理、产品对比等,即直观、操作又便捷。

办公软件-这个不多说,日产工作都离不开。

1.3展业之其它

问卷星:面谈前发送编辑好的问卷,激发客户潜在需求。

朝夕:日程备忘录

2.展业工具

2.1制作计划书

随身保点、保险师、明亚经纪、700度均可。另外,除700度外,其它3款app还可做简单的产品对比。

另外,可通过上述app查询产品条款、投保须知、健康告知等信息。还可通过保险公司微信公众号查询。

2.2产品资料查询

除2.1的产品资料查询方式外,还可通过企业微信来查询产品资料。

以及查询保险法规及行业文件

2.3佣金查询

通过明亚app中的“服务”界面,最下方即“佣金率查询”。注意非重庆分公司的产品,在进入佣金率查询后,先换该产品在售地区的分公司。

2.4核保助手

明亚app及微信的智能核保助手,可轻松对不熟悉的病种做核保的查询。

2.5客户管理

明亚app及700度app

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