使用Zotero构建自己的知识创造工具

摘要

本文基于《信息分析课第二期》，梳理知识创造工具Zotero的一种实践方法。其中，对目录结构的重塑有助于提升获取及整理信息的效率。

背景

信息爆炸时代管理个人知识系统至少面临两个困难的主题：知识的积累、复用、与创造；使用工具和方法定义自己的行为和习惯。对于第一个主题，阳志平提出知识的创造要大于知识的管理（阳志平，2016）。野中郁次郎提出“知识创造论”，并且提出“场”对于知识的创造力量：知识的创造力量存在于各种相互作用于他人共享情景的、动态的“场”之中。不能创造“场”，也就不能创造新知识。“Situated Learning Theory”也侧重强调知识学习与行为习惯的重叠（Lave, Wenger, Dewey, Vyogtsky, 1990s）。

在数字技术的催生下，各种知识（文献）管理软件应运而生，从软件的分类来看，大致可以归纳为这几种指向性：

• 文献管理类软件（Zotero，Endnote，etc.)
• 笔记管理类软件（印象笔记，Notion，etc.)
• 协同工作类软件（Google Drive，腾讯文档，etc.）
• 存储空间（Dropbox，百度网盘）

这些软件的定义与分类大多以内容和功能为导向，少有软件设计者从知识学习与创造的本质上去思考一个产品的定位。通常，这类软件仅仅止步于“效率工具”（阳志平，2017）。而对于知识创造，更为重要的是要讲“形式知识”转化为“暗默知识（Tacit Knowledge）”。美国心理学家A.S.Reber在1967年正式提出内隐学习理论，即成为认知科学中的热门研究议题（阳志平，2017）。

在“信息分析课二期课程”中，我们使用Zotero作为知识创造工具，试图以“知识转化”，“知识创造”为切入点，理清Zotero的最佳实践方式。

Zotero简介与入门：

Zotero是一款基于CRUD(Create, Read, Update, Delete)协议的开源软件。Zotero社区提供了丰富的学习资源和插件：

• Zotero Tips & Tricks
• Forum论坛提问
• Zotero有哪些插件

与Evernote这类更重记录的软件相比，Zotero可以成为辅助创新软件。比如，Zotero可以根据条件创造搜索类别，从不同切面理解信息。Zotero不是简单的记录、导入那么简单，而是去复用这些信息。

Zotero workshop slides 中提出了六种Zotero的典型用户：

• 需要写简单研究论文高中生
• 需要写专业文章的大学生
• 正在写书的专家学者
• 需要文献管理的教学管理者
• 需要协作创作资料的大学教授
• 研究助理或者提供学术支持的咨询专员。

Zotero的抓取信息的核心来自于Translator 参见Translartor在github源代码。顾名思义，Translator就是编写好的脚本，用于识别不同类型的网站、文献库，以便Zotero能够识别并且应用规则。

• 英文原版简单教程：How to write a zotero translator plus
• 英文复杂完整教程：How to Write a Zotero Translator - Chapter 1
• 中文Zotero系列教程之六-编写翻译器 - Dr Huang
• 如何修改Douban.js达到批量导入豆瓣书单
• translator文件夹在哪里：mac在“用户名”下面的Zotero文件夹，用一般的文本编辑器（推荐Atom）即可打开。

使用Zotero的几个准备工作：

1. 存储空间搬家到Dropbox上

• 参见 Zotero（1）：文献管理软件Zotero基础及进阶示范 - 阳志平的网志 中 “配置Zotero”板块

2. 了解人类认知最佳结构：树形结构

• Zotero（2）：作为知识管理工具的Zotero - 阳志平的网志
• 总而言之：不要用Tag来分类，而是应该是用Tag来给文章加“印象”，或者说描述性的关键词

3. Zotero导入分类好的文件夹系统

• 在《信息分析课》中，有教练老师指出，分类不重要，而是建立搜索才重要，所以可以就用开智提供的模板IA002/IAZoteroCategeryTemplate.rdf at master · cyrus-education/IA002 但是，我不同意这种观点，下一节会讨论这个问题。
• Zotero中的分类源代码是一个.rdf文件，可以选择下载好“IAZoteroCategeryTemplate.rdf”之后选择Zotero > File > Import 选择.rdf文件。当然，在Zotero中也可以右键点击 My Library > Export Library 导出你自己的.rdf文件
• Zotero中选中具体条目，点击鼠标右键，选择“Update Citation”，可以重新抓取元数据
• 可以直接拖入txt, pdf等等文件到Zotero，并且在右侧Info面板补全元数据信息

高效的使用Zotero文件夹分类整理资料

在信息分析课中，默认的文件夹分类如下：

但是，我认为这种分类方式存在一些问题：

• 模板中命名方式多为A. Note / B. Paper等等，两个连续的大学字母干扰视觉，我将其优化为a. Note / b. Paper，让用户一眼关注到大写字母，读取单词（当然，中文分类不存在以上问题）。
• 框架太完整导致常用的文件夹层级太深。在Book分类下，有Selectbook, Buyrecord, Booklists, Studyroom等等许多分类。但是，在我把已有电子书籍导入Zotero之中时，这些分类并不能起到什么帮助。而在我常用的书籍中，无非就是一些专业类目和杂书。我建议在分类图书时，只需遵循大类即可。我自己的几个分类如下 Book > 1. Interaction Design 2. Creative Coding 3. Educational Science 4. Cognitive Psychology 9. Others
• 有些命名复杂，不易处理。比如，要保存一个维基百科网页链接，要找到Net > EncyclopediaArticle。并且，Net下面的几个分类，并不能提供帮助记忆的功能。我在自己的分类中，将Net下面的分类定义如下：1. Webpage 2. Mobile 3. Others 这样，每次用户存储资料时，不用花费太多脑力。
• 有些分类不符合记忆规律。比如Journal > Top20，一般的用户记忆一个学科的Top20期刊杂志都是比较困难的，而且在存储资料时，还要特别弄清文章的来源，比较繁复。个人建议，所有这种TopN的分类都是不必要的。
• 增加一条d.Presentation，用以单独记录演讲文稿。
• 增加一条e.Report，用以单独记录报告类资料。
• 讲MyPub放在最后一条，占有倒叙第一的位置，更名为z. MyPub
• 删掉E. Media类目，一些音视频的资料并不适合放在Zotero里面，不再新建子分类。
• 删掉H. Personal类目，不再新建子分类。其中Email 和 Instant Message在现代社会非常重要，但是Email使用邮件系统本身就已经足够满足功能了，而且Email的沟通场景比较特殊，不建议导入Zotero里面。Instant Message我不认为原文导入是好的做法，因为大部分Instant Message的可靠性都值得商榷。
• Paper分类，可能是大部分Zotero使用者最常用的功能。在《信息分析课》中，教练提出一种实践方法：Paper中前四个分类1. Author 2. Journal 3. Thesis 4. Lab作为获取全局信息的四个分类相对比较稳定，其他小话题或者临时话题可归入5. Subject 下新建的子分类。我对这种方法特别认同。首先，Paper版块的特性决定想要彻底稳定不太可能。那么5. Subject 起到的作用就是临时给Paper打分类标签，导入信息。在一个关键词下探索了一段时间后，用户会形成一些关于这个领域牛人、牛校、牛期刊、牛实验室的认知。这个时候，就可以把文章整理到1. Author 2. Journal 3. Thesis 4. Lab 四个分类中了。在1. Author下面，我倾向于将作者的名字整理成“名+姓”，比如 Kenneth Koedinger。个人不喜欢用论文中缩写的形式，如K Koedinger 或者 Koedinger, K。西文作者的姓名作为non-native speaker本身就不是太熟悉，在文档分类中，应该尽量保持完整性及常见性。在2. Journal 中，自然导入的是杂志名称。在3. Thesis下面分类，我建议添加学校名称，比如MIT, NYU。个人建议名称在可辨认的情况下，越短越好，比如 MIT > Massachusetts Institute of Technology。4. Lab是对Thesis的增强，有很多专业领域的实验室，名声如果比学校还大，那我建议以这个实验室为单位，进行文献的整理。比如Sino-European Usability Center, Dalian Maritime University。当然，实验室中一般都会有一个核心人物，比如,上面实验室的核心人物Zhengjie Liu，实验室产出的论文也多有Zhengjie Liu参与，以1. Author为单位整理也可以。个人认为，以第一印象归类最为重要，即便是重复了也没有太大的关系。
• 类目分类要平衡稳定性（不能经常修改）和迭代性（需要根据自己的需求变化而变化），虽然使用Zotero不应该依赖分类，而是应该依赖搜索，但是在整理资料时，用户还是不免纠结。为了提升整理效率，类目分类也要自己下一些功夫。

以下是我的分类源文件，开源出来给大家:
IA002/cyrus190114.rdf at master · cyrus-education/IA002

Zotero的几个重要功能

• 快速去重 “Duplicate Items”
  在Zotero中经常存在资料导入了多个分类中，产生重复的问题，在软件左侧的“快速去重/Duplicate Items”能够快速消灭重复，点击这个按钮后，显示重复资料，点击合并可以选择保留哪个目录下的资料位置。

• 高级搜索：定制个性分类
  选择菜单面板上放大镜按钮（高级搜索>添加条件），可新建限制条件的搜索。高级搜索功能是Zotero的重要核心实践方法之一，比如，可以新建一个搜索叫做“一周内读的文章”。高级搜索可以让用户从不同的角度(时间，关键词，阅读习惯等等)切入自己的知识库。

• 时间轴：时间分布
  选择工具（Tools）>创建时间轴（Create Timeline）：创建以时间为X轴的视觉化信息图形。
  在这个时间轴里，你也可以选择高亮（Highlight）一些关键词, 或滤掉（Filter）其他不含关键词的资料。

讨论

1. Zotero是基于对文字信息的搜索处理，但是市场上空缺对图片、视频、音频资料的搜索与处理的软件。
2. Zotero更接近于知识整理、复用的软件。而在Zotero上写一些notes，个人认为用户体验不是那么好，推荐使用 Notion – The all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases 配合Zotero使用。
3. 如果说知识的两方面分别是范式转化和工具习得。那么从方法论上，学者已经为我们理清范式转化的问题。如果说范式转化的过程不必要我们每个人都参与，那么工具的习得则是一场全民运动：在数字时代生活的人，必需学会使用工具去创造知识。那么，下一步，必然是差异化的塑造：根据你自己的需求去切入信息才重要。当然，在每一个垂直领域的意见领袖会崛起，但是个人以为，基于个人情景和经验的实践，以及对实践的分享和公开，才是未来的王道。

参考文献

• 阳志平：学习六律与六思 - 开智学堂 - 微读吧
• Social Learning Theory | Psychology Today
• Situated Learning
• Semi-Supervised Learning with Trees
• The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity
• Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips | Science