销售业绩仪表盘

作者: Yummy极致行 | 来源:发表于2018-12-10 23:18 被阅读40次

    这个仪表盘做的,耗时,但是又回顾了很多之前学过的知识点,最终又做出成果,还是满满的成就感,Excel进入尾声,可是在这个过程中发现了自己学的时候可以那么专注,很感兴趣,那种活在当下的片刻感觉太好了,28天里,简书 、石墨输出28篇文章,录制视频,翻转课堂、GIF动图的制作,语音分享,每一个环节都在让我不知不觉中觉察到自己的天赋,好像拖延症只是一个词语而已,所以与其要学着管理时间,倒不如先学会管理自己,从心出发,这才是破除所谓的“拖延症”的根本。与此同时,我们需要和时间做朋友,那么,我想:除了与时间做朋友,好好相处之外,我们也可以和万事万物做朋友,不去对抗,只是作为一个存在体,存在着

    来吧,看看怎样做个漂亮&连动&清晰明了的仪表盘,或者可以称之为“360度全方位联动图表”

    1、制作草图

    2、多表合并:数据——新建查询——从文件——从文件夹(2016版)——关闭并上载

    3、创建仪表盘步骤:

    001、标题:销售业绩分析仪表盘【加粗、居中、双底框线】

    002、将多表合并的销售明细创建数据透视表——点击数字区域——右击排序——降序——设置单元格格式——千分位——居中——修改字段名

    003、排名:再次拖动销售额到值区域——右键“值显示方式”——降序——修改字段名【排名】

    004、图标集:开始——条件格式——图标集——管理规则——新建规则——反转图标次序、勾选仅显示图标

    005、防止更新时列宽的改变——右键——数据透视表选项——取消更新时自动调整列宽

    006、分析(选项)——定义名称(以防后面更好区分各个数据透视表)

    4、创建销售额 :

    001、文件——选项——公式——勾选GETPIVOTDATA

    002、插入——文本框——销售总额——按住Ctrl拖动第一个文本框——在编辑栏中输入=“销售额”

    拖动覆盖以上数字 效果图

    注:当筛选的时候,可以动态引用

    5、创建优秀经理:

    001、拖动“负责人、销售额”——降序——选项——优秀经理

    002、选中上述销售总额等框,复制粘贴,修改名称

    6、销售冠军:

    001、拖动“业务人员、部门、产品名称”——删选标签——值筛选——10个最大值——改为1——这样销售冠军就出来啦!——删除“总计”——对销售额升序排列——

    002、创建数据透视图:选中产品名称区域——选项——数据透视图

    003、美化:

    删除网格——分析——字段按钮——全部隐藏

    点击坐标轴——右键“设置坐标轴格式”——取消勾选“多层分类标签”——删除该删除的

    点击数据——设置数据系列格式——点击“依数据点着色”——调整间隙

    填充图表区颜色

    旁边输入以下,注:数据要直接等于仪表盘的B5,不能用GETPIVOTDATA,以防数据错乱

    插入——形状、文本框(显示部门与销售业绩,同时美化、加粗、放大字体)

    效果图

    7、销售占比(占比通常用饼状图)

    001、选项——数据透视图——饼状图——把不需要的都去掉(分析——字段按钮、直接删除图列)

    002、右键——添加数据标签——设置数据标签格式——修改字体及名称

    效果图

    8、销售趋势(折线图)

    001、运用创建组,将数据透视表中的年和月显示出来(月放于“行标签”;年放于“列标签”)

    002、选项——数据透视图——折线图——把不需要的都去掉(分析——字段按钮、直接删除图列)

    003、添加标题(可以选择插入——文本框、也可选择插入——形状)——调整字体大小,居中、加粗

    9、订单分布(以销售额为行标签,以订单编号为列标签)

    001、创建组——起始与终止,拉长

    002、美化——修改间隙40——修改名称

    效果图

    10、人员能力(雷达图)

    001、美化:设置数据系列格式

    002、修改数据透视表名称:选项——数据透视表名称

    003、插入切片器:根据业务人员的不同,可以连动变化人员能力的不同

    11、主营产品分析:

    001、值显示方式——按某一字段汇总的百分比

    002、创建辅助列:选项——域、项目集求和——计算字段

    003、创建图表:数据透视图——组合

    最后一步:在所有图表设置好以后,插入切片器:将所有图表产生联动:

    只能部分连动

    选项——新建报表——点击所需要连动的项目【两个切片器都要与其他透视表进行连动】

    若要:插入日程表,则 选中数据透视表——分析——日程表——勾选日期——将日程表与所有表格关联(有版本限制)

    最后的最后:复制做好的销售仪表盘到新的工作表,做成打印版,是一张图片,可以在PPT中使用

    展示成果啦:

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