《fooled》这本书后半部分在讲概率认知上的偏差以及怎么应对的事，我随后会单独拎出来总结一篇。因为这个领域里面概念非常之多，很难在一本书读完了之后就能打通这些概念，往往要综合好几本书。
今天说一说关于期望值的事儿。
什么是期望值？
在概率论和统计学中，一个离散性随机变量的期望值（或数学期望，亦简称期望，物理学中称为期待值）是试验中每次可能的结果乘以其结果概率的总和。
举个例子：
假设我参加的赌博，1000次里面有999次赚到1美元（事件A），有一次赔10000美元（事件B）
按照期望值的计算方式，我的期望值是赔9美元左右，这是将概率乘以对应的结果所得到的数字。赔钱的频率或概率本身完全没有用处，它必须和结果的大小一起判断。
那么问题来了，你会下注A还是B？
很多人会赌事件A！因为赌赢的概率很高！但是，概率和期望值可不是一回事。A发生的概率大，你未必赚得多，但是万一B发生就是赔光了还负债！所谓的”blow out”！正确的做法是： 不玩！
假设这个例子是在交易市场上，通常市场的涨跌都是如上面此例一样的非对称概率（不同于掷硬币一半一半的概率），正确的下注方式就是根据期望值的结果来买。
这是个非常简单直接的例子说明塔勒布的交易理论。
换个角度，回到赌博这件事来说。如果有人说连续赌博可以赢到钱怕是运气太好了吧？！那现在你可以告诉他，运气是可以算出来的。你只需要远离期望值为负的游戏就行了！
投资也是一样，远离期望值为负的战场！如果你心存侥幸，来读读这本书里面那些曾经风光无限的华尔街精英们的血泪史就知道了！当然你要是抓住时机做空，另当别论。
那选择了“运气”这一方之后，怎么知道如何组合下注呢？
卖个关子。找个时间写一写。
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