从2018年9月25日至今，进入保险行业已经一年多了。基本了解了人寿保险销售业务的流程，还需要更详细的学习和吸收，才能让自己能更好的在这个行业深耕下去，真正在这个古老的朝阳行业做出新的成绩，达到再次创业的目的，特此制订2020年的工作计划。
一、年度目标：包括1、经济目标和2、人力目标以及3、学习目标；
（1）经济目标：2020年在保险公司总收入大于30万元；其中团险佣金收入在20万，个险收入10万元以上。
（2）人力目标：2020年新增人力8人，其中个人直增4人，每个季度一人，所辖增员4人，至少培育1个AS。所增人力要有2人进入卓越班。团队人力达到10人以上。
（3）学习计划：2020年要考取一个保险业资格证，自己学习相关的团队管理知识和业务营销知识。
二、达成计划具体措施
（一）团险业务：年度目标收入22万元。
1、企业职工团险：2020年开拓36家公司业务，每个月3家，每人平均每人保费300元，总保费达15万元。每周拜访2~3家公司，通过员工福利及规避员工的意外伤害风险事故给公司带来的经济损失来推动本项业务的开展，不限于南宁的公司，可以到全区的业务单位去拜访，个人业务佣金收入3万元。
2、施工企业建工团体险：通过企业职工团险的业务推广同步洽谈建工企业的工程建工团险。主要是目前有相当大一部分建筑企业在给项目配置建工团险时都把该项业务的交由施工劳务老板去办理。在关系个人利益的时候，往往忘记了本项保险的根本意义在于规避万一施工意外事故发生时，导致的经济损失如果劳务合作方不能承担时，公司会因为要处理这个后果而承担巨额的经济损失。
触动点：
（1）现在的很多项目都是1000万以下的项目，有部分还是百万以内的，本身的利润点就很低，根本无法支撑潜在的经济风险。所以必须要有保险来转移这个潜在的经济损失风险。
（2）目前在水利施工企业的生存环境很差，竞争激烈，经营成本高，企业收入低，绝大多数的公司都没有系统的安全知识教育培训。仅有的水利厅的培训都是为了考取三类人员资格去参加的，没有多少实际指导作用。通过给客户举办定期的安全知识培训作为给建工险客户的增值服务，同时建立建工险客户群，邀请几个在施工安全管理方面有丰富经验的专家作为顾问，给客户做指导，从而在源头上尽量避免安全事故的发生，达到参保项目安全，保险公司不产生理赔，业务人员有收入，施工企业得到培训及保障的共好目的。目标：2020年谈成30家公司的长期合作关系，坚持每个季度组织一次安全及施工技术培训交流活动。（和海拓公司长期合作，通过项目检测技术培训等）目标谈成200个项目，施工合同额合计20亿元，保费收入200万，个人佣金达到20万。
工作安排：在2020年一季度完成60家公司的拜访，达成20家长期合作，在往后每个月拜访10家公司，在2020年9月份达成合作公司30家，在2022年完成100家公司的长期合作，并开拓水利工程资质以外的施工企业的业务合作。
（二）个险业务：年度目标收入：20万元
（1）重疾险业务：36件，件均10000P，每个月3件单，家庭组合为主。
（2）金悦行业务：100件，每个月9件单，驾校转介绍为主，2020年对接5家驾校和学生团体，以后每年增加两家。
（3）医疗险暖宝保C款120件：家庭组合保障，对接医院和社区医疗服务中心，团险企业员工为主。
（4）好运保：100件，通过医院和社区及社区医疗中心转介绍为主，今年对接三家医院两个社区，以后每年增加2家，不限于南宁。
（5）教育金：10件，件均5万元；养老金：10件，件均10万元。
（6）家庭财富传承3件，件均30万。开始积累高端客户资源，做好日常精英。点对点做好服务。
（7）家庭团险计划：未来计划险100件，通过育儿课堂实现，在班级群，同学群和孩子班群实现。
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