宋灭南汉后,南唐主李煜主动向宋臣服,以图自保,暗中却积极备战。开宝七年(公元 974年)九月,赵匡胤以李煜拒绝来朝为借口,发兵 10万余,战船数千艘,联合吴越,进攻南唐。
命曹彬、潘美率水陆军主力 10万由江陵沿江向东推进;吴越王钱弘率军数万由杭州向北进攻 ;命宋将丁德裕为前锋,并监其军;命王明牵制湖口(今属江西)的南唐军,保障主力东进。曹彬率军顺江东下,南唐军以为是宋军例行巡江,故屯兵 10万于湖口的南唐军未进行阻截。宋军连克峡口寨(今安徽贵池西南)至当涂的沿江重镇。闰十月二十三日,败南唐军 2万,夺取要塞采石,并以战船连成浮桥保障后续部队继续南下,又分兵进攻傈水(今属江苏)、宣州(今安徽宣城)。李煜闻讯,以为长江下游江宽水急,难以造桥,所以仅派了 2万水陆军迎战宋军。由于兵力不足,结果惨败。次年正月,王明军克鄂州,曹彬军克溧水、宣州,主力进攻南唐都城江宁(今南京)。潘美为不失战机,不待船到,率军强涉秦淮河,击败南唐军,斩万余人,余部退入城中。四月,吴越军克常州,直趋润州(今江苏镇江)。战初,李煜自恃江宁地势险要,认为只要坚守壁垒,敌疲自退,遂将兵权交给了负责守卫都城的皇甫继勋,终日涌经讲易,不问战事。五月的一天,偶然登城巡视,才知宋军已兵临城下。李煜怒杀皇甫继勋,急调湖口朱令晕率军入援。朱令晕因受王明军牵制,不敢轻进。九月,李煜派兵增援润州。李煜一面遣使向宋乞和,一面严令朱令晕火速来援。十月,朱令晕率军号称15万,分乘巨舰、大筏顺江东下,直扑采石,企图解江宁围。赵匡胤密令王明在独树口(今安徽安庆附近)多竖长木伪装成帆樯。朱令晕疑为伏兵,率军转入皖口(今安庆西南),结果遭到宋军伏击,朱令晕被俘,余部退回湖口,被王明军歼灭。江宁成为孤城。宋军三面围攻江宁,十一月二十七日破城。李煜出降,南唐亡。
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