从前有一只小狐狸，它很聪明，但它也很郁闷，因为它很弱小所以森林里的很多动物都欺负它。
有一天，它在森林里逛来逛去，突然碰见了一只大老虎，老虎一见到小狐狸兴奋得立马伸开它锋利的爪子飞快地扑向小狐狸，老虎已经一天没有吃东西了它肚子很饿，抓到了小狐狸它立刻张开血盆大口正要咬下享用它的美餐。“不行！停，你不能吃了我。”咦，小狐狸这会还淡定地在老虎的嘴边开口了。老虎听后觉得奇怪，为什么小狐狸敢这么说？它放开小狐狸，想看小狐狸耍什么花样，于是悠哉悠哉地问道：“说，为什么我不能吃了你？”
小狐狸见老虎放开它，更加挺起胸膛傲慢地说：“我是天上玉皇大帝派来统治你们所有动物的，你要是敢吃了我，玉皇大帝会狠狠地惩罚你的。”老虎本来觉得小狐狸已是自己的美食，却没想小狐狸这说，而且还一副神气十足的样子，它暗暗吓了一跳，半信半疑的想着。老虎这会是不敢轻易吃掉小狐狸了，它担心小狐狸说的是真的； 但心里又想这会不会是小狐狸在骗它的，那它岂不是很没面子。于是老虎想了下对小狐狸说：“你说你是玉皇大帝派来统治森林里的动物的，那你有什么证据啊？”
小狐狸听到老虎这样说，觉得老虎应该是有点相信它说的话了，于是它更耻高气昂地指着老虎的鼻子说：“那你敢不敢随我去森林里走一走，我让你看看动物们对我是多么恭敬，多么害怕。”老虎听后同意了。于是小狐狸让老虎老实地跟在它后面，自己昂首挺胸，大模大样地走在前面，结果所到之处，动物们见到真的一个个都很恭敬，有的小动物还很害怕地四散逃了。这下老虎吓得直哆嗦，它相信小狐狸是玉皇大帝派来统治它们的了，它也害怕了，心里在想：还好刚才没有吃掉小狐狸，要不就铸成大错。
可怜的傻老虎它并不知道其实动物们是看到走在小狐狸后面的它才四散逃走的，小狐狸是仰丈老虎的威势而吓跑小动物们的。就这样小狐狸凭着它的聪明狡猾险险地躲过了被老虎吃掉的危险。
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