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海选公司

海选公司

作者: 叶不归宿 | 来源:发表于2020-03-06 20:21 被阅读0次

首先打开爱问财,选股网站 www.iwencai.com
海选 A 股的公司
我们输入第一个条件 A 股,然后按回车键。

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什么叫好公司
不是你觉得阿里巴巴好,就是好公司。不是你觉得拼多多好就是好公司。
我们要看的是企业内涵,我要看财报数据。
不要觉得好就好。看数据!!!!永远看最底层逻辑

好公司的第一特点是什么?
第一个重要指标:ROE。
  ROE是净资产收益率,也就是企业的盈利能力。比如说 ROE 是 5%,就代表你给这家公司投入 100 块钱,这公司每年能给你赚到 5 块钱的回报。
  从长期来说,一只股票的回报率跟公司的发展是环环相扣的,如果一家公司 40 年来的盈利一直是它资本的 6%(ROE),那在长期持有 40 年后,你的年均收益率不会和 6%有什么区别,即便你当初买的是便宜货。如果该公司在 20-30 年间盈利都是资本的 18%(ROE),即便你当初出价过高,回报依然会令你满意!
    ——查理芒格
简单的说,芒格的意思是——长期持有股票的收益率和其ROE差不多。所以说我们当然要选择 ROE 很优秀的公司。

  一般要选ROE大于20%的公司。当然为了扩大选择范围,我们刚开始海选的时候可以把标准降低一些,我们把ROE设定为大于15%。
  这个15%不是某年大于15%就可以了,好公司的“好”一定要有持续性,只好一两年的公司不是真的好公司。所以我们可以把期限设置的长一些,连续5年 ROE大于15%,说明公司盈利能力的持续性比较好,满足这个条件的公司才有成为好公司的潜质。
说人话就是,这家公司要一直能盈利。有很好的盈利。
第一个条件就明确了,那就是连续5年的ROE 大于15%
  我们知道“连续5年的 ROE大于15%”说明公司连续5年的盈利能力比较好,这个盈利能力主要指的是赚取净利润的能力,但是公司赚到了净利润却不一定赚到了钱。好公司一定是即赚到了利润又赚到了钱的公司。也就是净利润现金含量比较高。封老师一般会选净现金含量大于 100%的公司。但是为了扩大选择范围,我们可以把净利润现金含量设定为大于 80%。同样这个 80%也要满足连续5年大于80%。第二个条件就明确了, 那就是 连续5年的净利润现金含量大于80%
  好公司的第一大特点是盈利能力强,第二大特点是竞争力强,那么第三大特点呢?当然是安全性高。
那就是“连续5年的毛利率大于30%”
  为了安全起见,我们需要把上市没有满3年的公司先淘汰掉,虽然这里面很可能确实有真正优秀的公司。但是,我们不能让自己的钱,有任何闪失。所以我们不给那些还不是很优秀的公司任何机会。以后等他真的强了再说。下面我们还需要添加一个不是财务指标的条件:“上市大于 3年”。

  中国的A股上市条件非常苛刻,所以很多公司在上市之前往往要粉饰财务报表,也就是化妆。所以说,我们必须要加上上市大于三年,因为公司一旦上市了,很多公司就原形毕露了,懒得化妆了。
我们直接就从 A 股 3700 多家公司中,筛选出来了最优秀、最值得投资的 16 家公司


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虽然我们海选出了这 16 家公司,但是我们只是知道了它过去的一些数据。怎么判断它是否有潜在的风险呢?怎么判断它是否有恶化的可能呢?怎么去看它未来能否维持高增长呢?
正确系统的股票投资技能包括:
①理财的底层逻辑、富人思维
②股票的海选
③精选出好公司
④财务报表分析
⑤企业分析
⑥计算好价格
⑦制定买进标准
⑧制定持有标准
⑨制定卖出标准

大家可能会说了,即使我知道了要做财报分析和企业分析,那么我没有可以投的怎么办呢。海选结果没有一家企业合格怎么办呢,没关系,我们还有港股,美股,REITs,可转债,分级基金,指数基金,等。同学们要记住,我们不能依赖一种理财工具,这只是我们财务自由的一种工具,还有很多技能需要我们一起会。股票只是实现财务自由的主要工具,我们还要搭配其他的重要工具。投资是个体系,如果有人说教你学基金,学个股票,请果断拒绝。

了解自己的能力圈,赚自己能看懂的钱,做正确的投资。

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