所有的钱，都输在自行车赛场了，正男和大叔只能到停车场找顺风车带他们出发。
可惜，好几辆车都不顺路。正男出面失败后，大叔亲自上阵亦失败，最后还是一对小情侣答应专程送正男一程。大叔在上车离开前，专门跑去砸破了拒绝自己的司机的车窗。
司机追上来了，跟大叔互殴，大叔获胜。在路边的草地上，小情侣逗正男开心，玩杂耍跳舞。镜头拉远，草地边缘立着告示牌“禁止入内”。
情侣把正男和大叔捎到路边的一个车站就离开了。在车站小屋继续等车的时候，他两碰到带餐的路人，大叔趁路人撒尿去的时候，用三个橘子换掉了纸袋内的两份饭团，手法娴熟隐蔽，路人没有发现，正男也没有发现。当大叔把一个饭团递给正男的时候，正男惊呆了。大叔很得意，藏起另一个饭团，说；“吃吧，大人照顾小孩，即使挨饿也是应该的。”然后谎称撒尿，躲到车站小屋外面偷吃另一个饭团，不幸饭团掉到地上，真的没有吃上。
两人一直拦不到车，大叔装盲人也没有用，两人在车站睡了一晚，继续向前，边走边想办法搭车。大叔指挥正南在路上放钉子，扎破别人车胎后假装帮忙，从而实现搭车的目的。结果，一辆车被扎破车胎后，直接翻到路肩下面去了。大叔和正男心知惹祸，撒腿就跑。
大叔一计不成又生一计，他们打算把路边停着的一辆车的车轮给拆下来，结果被司机当场发现。不但没有怪他们，反而带着他两出发了。司机是个好人和诗人，漫无目的开车出行，答应把他两送到目的地。
正男终于来到了妈妈打工的地方。这里是一片漂亮的小别墅。原来妈妈已经有了新家。
正男没有让妈妈发现自己，转身一个人离开了。小小的身影背着大大的包，孤独的走在夏天的公路上。
大叔和正男一起往回走，劝道：“地址是没有错，但是那个可能不是你妈妈”。于是大叔让正男在路边等，他一个人回头再去看看。
那个当然是正男的妈妈，已经有了新的家庭，正男注定不会得到想要的爱了。大叔是大人，当然知道这一点。他在公厕门口看见一辆摩托车，车把上有一只漂亮的风铃。大叔从骑摩托的两人手里把风铃抢过来，送给了正男。
为了让正男开心，大叔带正男逛附近村子的节日市集。大叔流氓习气不改，不论是打枪还是捞鱼，都蛮横不讲道理，结果被当地的混混喊道角落给揍了一顿。挨完揍，回到正男面前时，大叔说：“不好意思，刚从楼梯上摔下来了。”
正男看着大叔脸上的血，这时天已经黑下来，他跑到药店砸门，给大叔讨来了酒精和棉球。这一晚，他两就在路边的椅子上对付过去了。
第二天，大叔跑到地里偷玉米，然后，和那个开车漫游的诗人喜相逢。诗人和大叔在路边摆摊，卖偷来的玉米，同时决定就在这里露营几天，安慰正男小同学。
这里果然是风水宝地，没过多久，被抢风铃的摩托车二人组也来露营，于是他两再次被大叔统治了。
戴帽子的是诗人
河豚
章鱼
正男的美梦
摩托二人组
几个奇怪的大人在这里陪着一个不开心的小男孩，玩了很多奇怪的游戏，也搞不懂是为了安慰正男，还是释放他们自己的内心。期间大叔要摩托男带他去了一个养老院，原来大叔的妈妈就在那里。大叔小时候也被妈妈抛弃的……，他远远地看了一眼，转身离开。
天下没有不散的宴席，正男的脸上重现笑容，诗人把大叔和正男送回去，摩托二人组也再见了。正男过了一个难忘的暑假，临分别前，正男问：“大叔，你叫什么名字？”
大叔一愣，回头笑骂：“我叫菊次郎，滚吧，回去吧。”
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