本篇博客摘选自“法秀”微信公众号，杨宇宙律师亲自撰写，作为一个无比严谨的律师行业，在面对众多案件以及诉讼流程的同时，看杨宇宙大律师如何进行诉讼案件管理吧
作者：杨宇宙律师
公司：大成（上海）律师事务所 陶鑫良知识产权律师团队
微信公众号：知识产权纵横；赢在ip
诉讼有其程序要求，对案件进行流程节点管理，也早就引入了法院的电子办公系统。对于诉讼律师而言，案件流程节点管理不仅有助于提高效率，也方便团队成员甚至跨团队的协同作战。掌握最in工作方式，从本文开始。
与非诉讼不同，诉讼中有大量的定制化，个性化，差异化的内容，但是这并非说诉讼中没有流程化和标准化的内容；相反，我们认为在诉讼案件中进行流程化和标准化管理，可以提高效率，减少出错，在此基础上的个性化、差异化才能取得更好的效果。
怎么有效地将诉讼按步骤进行流程管理？目前团队借助于所使用的协同软件Worktile，在这方面做了一些尝试。
以下以知识产权诉讼中相对复杂的专利侵权诉讼为例，说明如何将一个专利侵权诉讼案件化为47步（当然也可以根据团队的习惯改为任意步骤）进行管理，同时达到任务分配、期限监控、工作统计、复盘流程等效果。具体是怎么玩的，下面慢慢道来。
一、通过任务设立做到诉讼案件操作流程化
首先，我们将一个专利诉讼（假设存在无效程序）分为五个列表：案件洽谈、诉前准备、诉讼、无效和诉讼后，在每个列表中新建任务，每个任务对应的是案件中的一个操作程序。这样任何一个团队成员（即便是新加入的成员或者外部合作律师）处理任何一个专利诉讼，都不会遗漏必要步骤，比如说在合同签订完毕后忘记请款。列表是可以任意增加或者删除的。
每个任务都可以分配给相应的团队成员完成，同时还可以添加关注该任务的成员，职责明确。
给每个分配好的任务设定完成期限。
同时可以为任何一个任务增加描述，该描述可以是该任务必要的操作指示，以法律检索为例：
除了标准化的任务描述，对于每个具体案件中的个性化要求，可以在任务描述中予以明确。亦可在下方的评论中进行讨论（类似BBS模式）。
设置任务的标签，比如用四种颜色设置了“紧急重要”“紧急不重要”“重要不紧急”和“不紧急不重要”四个标签，给需要的任务设置标签，使得任务性质更加明确。
可以通过筛选方便地查看相应的任务：比如分配给我的任务，我所关注的任务，我所创建的任务，不会担心忘记任务了。
项目中的期限和日程可以通过日历表格来进行监控。
如果需要上传日程相关文件，比如开庭传票，可以直接在日常页面中上传附件。
项目任务统计对于案件主办律师是个便利工具，这个是模版中没有一个项目完成时的状态。
每个任务完成后，勾选该任务前的方块表示完成，如一列任务过多，对于完成的任务，可以选择“归档”，这些任务就会被归档（隐藏）。示例地，我们随意勾选完成一些项目，设置一些项目标签，再将两个任务设置为过期，任务页面和项目简报页面就会变成：
这下各种任务统计信息就会显示出来：
每个案件都要这么设置一遍任务非常麻烦，因此我们将模版作为一个独立项目，每次有新案件，只需要在该模版项目的设置中选择拷贝项目，就可以把这个模版全部（包括所有的任务、文件、话题、文档）都复制到新建立的案件项目中。
如果案件简单无需这么多步骤，那就删去不需要的任务。如果复杂的案件多出了其他特别的定制要求（任务），那就在该案件中增加。
另外，建立每个新案件项目时，都可以设置基本项目信息，比如：
这样，比如客户和法官的联系方式就一目了然了。
这个软件看板式操作比较方便，基本都是拖曳操作，在模版的基础上，根据实际需要可以方便地进行调整，比如：任务可以随意拖动。
列可以随意拖动。
日程也可以随意拖动。
二、通过文件管理实现诉讼案件操作标准化
Worktile每个项目中都有文件这一栏，可以新建文件，可以新建文件夹（文件夹可以自己定义名称和颜色），例如这里设定了三个文件夹：分别为程序类模版、实体类模版、办案指引。
每个文件夹下方还可以建立子文件夹，如在程序类模版中设立涉外类程序文件模版和非涉外模版。团队小伙伴再也没有理由不用模版文件了。
说明：理论上，案件具体文件都可以上传，但是基于安全考虑，我们还是谨慎地选择不上传。
三、跨团队合作
Worktile网页版本无需安装，可以随时邀请其他律师甚至客户加入到某个具体案件的项目中来，只需要给被邀请对象发个邮件或者链接。
这样，可以很方便地打破空间距离，随时组建一个高效、标准化、流程化管理的诉讼团队了。
四、APP版本和微信提醒
除了网页版，Worktile也有手机APP版（苹果和安卓都有），两者可以同步，可以绑定微信，通过微信实时提醒。这些内容目前都是免费的。
再次感谢杨宇宙大律师的分享，希望Worktile可以帮助更多的律师小伙伴处理案件啦~~，如果您也希望将您的经验分享给Worktile的小伙伴，请随时骚扰此邮箱：mingze@worktile.com
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