最近部分所谓的赛道股开始反弹，以及监管层对于市场上的炒作的高容忍度，导致了市场上又出现了炒小炒新的现象。首先表明下我们的观点：
1 所谓的核心资产，整体上今明两年没有超额收益，我说的是今明两年时间，而不是当下，很多人见到反弹了，又开始看高一线了。
2 市场上大量的炒作黑五类公司，从哪里来到哪里去，看都不用看，零和博弈的事情我们不会参与。
至于今年的机会，我们从年初就一直强调的，来自于两个领域：
1今年是顺周期的，具有实实在在业绩支撑且业绩稳健成长的公司的机会（比如我们一直说的宋城演艺，以及当下参与的新城控股）
2 高景气周期里面的to B公司。我们分享过的鲁阳节能，明泰铝业都走出了摧枯拉朽式的走势，同时，我们参与的艾可蓝，几乎已经快要到了业绩，资金，趋势的临界点，大概率将会在这个月下旬迎来第一次主升行情。同时，为何是to B公司的机会，原因几点，去年的消费股极端行情，已经将to C端的公司挖掘充分，且不论质地都将估值打到天际，同时任何一次危机之中，都是行业内部的优秀公司提高市占率的绝佳机会。去年疫情之下，对于大量具有国产替代的板块，很多具有这种绝佳的机会。同时这里要去分析，这种机会是一次性的，稍重即使的，还是实打实的通过提升技术，服务好客户而带来的机会，这种机会是持续且稳健的，不会带来财务数据的突然变脸。
记住：不处不可久，不行不可复。任何不能带来长期持续稳定收益的事情，我们都不会参与，任何不可复制逻辑，在资本市场不能重复使用的投资方法，我们都不会参与。
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