一、抢先抓早，积极部署
8月15日下午，分行个金部组织召开“828理财节”启动会，主城区各行分管行长、个金部经理、市行个金部全体人员参加现场会议，其余各行相关人员参加分会场视频会。
启动会上，市行个金部总经理就本次理财节提出具体工作要求：一要抢先抓早，各行要结合本行实际情况尽快制定理财节活动方案，有重点、有特色、有实效；二要把握节奏，各行要紧跟分行工作指引，有序开展线上线下一系列活动；三要集中宣传，推广我行新产品、新业务、新功能，帮助客户智慧理财、安全理财、便捷理财，提升工商银行理财业务品牌影响力；四要力求实效，通过本次活动，进一步深化工银理财节品牌，对外彰显工商银行全理财产品线、全渠道财富管理能力，以及致力于深化客户服务、加强投资者教育、践行普惠金融的大行担当，同时积极促进新客户、新资金争揽，带动储蓄存款和金融资产规模增长，提升中间业务收入。
二、有效组织，有的放矢
活动目标：活动期间销售本外币理财产品20亿元，保险3亿元、基金2.4亿元；加快重点创新项目推广，其中AI投6000户、基金定投新增10000户、车险60台、净值型理财1000万元、工银安全卫士8000人。推广资产配置服务，活动期间邀请2000人次体验配置方案。举办主题营销活动、主题沙龙、网点微沙等各类线下活动3000场，开展外拓营销1500次。
时间安排：四个阶段。分别是准备（8.15-8.19）、预热（8.20-8.26）、活动（8.27-8.31）和考评总结（9月初）；
重点产品：十类产品和服务。分别是存款类、个人理财、基金、资管计划、保险、信用卡、账户交易、智能卫士、私银专属、贵金属、智能资产配置；
营销活动：“1+4”主题营销。分别是坚守一个阵地（管户客户和流量客户）、外拓四类市场（“开学季”外拓年轻客群、“交房季”外拓房贷客群、优质单位外拓代发客群、商圈/专业市场外拓商友客群）
三、全员参与，迅速行动
自8月15日市行召开本次理财节启动会以来，各分支行也相继召开了本行理财节动员会作工作部署。各网点已通过晨会、夕会学产品、学话术，开展微沙龙、走外拓进行活动宣传，全行迅速形成理财节宣传声势。
8月17日，长寿支行召开“828理财节”工作启动会，分管行长部署理财节重点工作，要求各网点高度重视，迅速行动，力争通过本次理财节活动，拓展新客户、挖转新资金，实现储蓄存款和金融资产提升，争取完成三季度中间收入任务！
8月17日下午，南岸支行召开“828”理财节活动启动及动员会。会议由分管行长主持，个金部经理、全体网点負责人、个金部员工参会。会上，首先个金部进行了活动的动员，对目标任务进行分解下达，宣导了支行“828”理财节方案，并对网点主题阵地营销、定向精准外拓四类市场进行工作指导。要求网点负责人立即召开夕会传达到每一位员工。随后分管行长宣布南岸支行理财节从8月20日启动，各网点要借势拓户、揽存、增资产，再次强调了“828”理财节的重要性，要求在周末开展网点厅堂布置、周边造势宣传，并做到全员营销参与。对网点基金定投百户计划、代发单位走访、外拓营销、精准营销项目落实提出了细致要求。
8月17日下午渝中支行召开“828理财节”工作启动会，分管行长部署理财节重点工作，要求各网点高度重视，迅速行动，改变目前销售发力的局面，力争通过本次理财节活动，拓展新客户、挖转新资金，实现储蓄存款和金融资产提升，争取完成三季度中间收入任务！
南岸支行各网点按照分行要求，积极行动采取多渠道宣传方式开展828理财，目前全体网点均已开展了828理财学习，网点今日分别利用短信、电话、跑屏、微沙龙等形式对远维及到店客户进行了宣传，客户反响热烈，实现存款及产品销售多笔。
江北支行各网点按照分行要求，积极行动采取多渠道宣传方式开展“828理财节”活动，目前全体网点均已开展了“828理财节”学习。网点今日利用短信、电话、网点电子跑屏对“828理财节”活动进行线上线下一体化宣传。同时采取微沙龙等形式对到店客户进行了宣传，同时针对重点代发工资积极开展上门营销，客户反响热烈，实现存款及产品销售多笔。
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