一天，持假币买羊的人买下了布勒家八十只羊装上车之后，布勒点钱时，塔娜示意前段时间的假币案，他在不确定的同时目光触及买羊人闪避的目光时验证了自己的猜测。布勒表示不卖了，三个人穷凶极恶得控制住布勒，布勒呼喊塔娜报警，一个青年拿刀向塔娜走去，哈拉被塔娜的呼喊声传来，它超快的速度和强大的撕咬力，分别将三个人小腿肚上的肉被撕下来的，臀部被咬了几口地或是大腿上肉和腿分离，这三个人都无法顾及自己身体缺失的部分和伤痛，以最快的速度龟缩在卡车下面。
此时的哈拉无法控制自己要将他们撕碎吞下去的渴望。尽管他们车下挤成一团，但是哈拉总有办法撕咬他们，如果不是布勒清醒过来，恐怕三人很难活着离开营地。布勒发狠得攥住哈拉的尾巴，总算使哈拉松了口。塔娜的轻轻呼唤和温柔抚摸，才使它那坚硬的脖颈扭向她。
草原警察的及时出现仿佛救了这三个收羊人，他们迫不及待得钻进警车里，仿佛只有那里是最安全的了。之后确认车里的安全才安然得昏死过去。这件事很快上了当地的新闻报道，哈拉最后成了神奇的存在。
奥伦一个大车司机因为没有听从饭店老板的警告：天气恶化，不久会下大雪，这样行车很危险的。之后的情景验证了老板的预言，他遇到了暴雪，在茫茫大雪能见度很低的视野内他凭着感觉行车终是没有逃出意外——车滑进了深沟里，随着寒意的逐渐侵入，他已经准备做好迎接死亡的来临。
哈拉预感到了什么，朝公路方向吠叫，布勒走出毡包后，哈拉就走向公路方向奥伦遇难的位置，从车里营救出了奥伦，并当成奥伦的拐棍似得帮着他回到了布勒的营地，奥伦养好伤之后，离开时留下了身上的所有现金被拒绝后，他恳求布勒将哈拉转让给他，但是被塔娜彻底地拒绝了。
秋天的早晨，两个牧羊人来到白音的营地收羊，羊群被牧羊人驱赶着上路，诺亥没有搞明白为什么羊群被陌生人赶走，它只能跟随着羊群，一路上担起护卫羊群和照看刚出生小羊的职责，狼群因为有强壮的诺亥而不敢靠近，这也使两个牧羊人感觉一路上莫名的轻松。虽然在路上时，白音家的男孩策马赶到去要带诺亥回去，但是他对诺亥的呼唤因为之前没有建立起任何的感情链接，所以对于这个孩子的出现，诺亥表现的漠然，它只知道呆在羊群是安全得。这个男孩子意识到自己永远得失去了诺亥而伤心不已。
塔娜离开营地去看望生病的母亲。恰巧奥伦在塔娜离开后来到了营地，他给布勒带来了很多物品，两人喝下了太多的酒。离开时奥伦提出将哈拉带走，布勒在酒精的作用下，慷慨得答应了，被带上车子的哈拉，一路上使劲撞击以挣脱铁链的束缚，最终如常所愿，但是此时已经离开营地好远。它明白沿着相反的方向能找到回家的路，所以即使在左后腿受伤的情况下，依然不屈不挠得往家的方向走，但是在这个过程中它也因为找不清方向而迷茫，只能凭着内心的指引回家。在哈拉被带走后，塔娜和布勒追到了奥伦家收获无果后在返回途中仔细看有没有哈拉的影子。
哈拉还是在经历十二天的时间，拖着一条断腿走了四百公里，回到了自己的营地。
在深秋季节，山下的森林公路局队长委托格力什克去射杀一头带着两只幼崽的母熊，但是出于对幼崽的同情，格力什克只是警告似得开枪，想吓走母熊，但是母熊却被激怒了，它疯了得朝着母犬袭来，母犬和母熊保持最佳距离时，格力什克不得不开枪，正是这一枪杀死了来势汹汹的母熊，之后年幼的小熊被进山采果人捉住卖到了一个遥远的南方动物园里。
诺亥随着羊群跟着牧羊人来到了城市，进入了屠宰场，它依然担当着保护自己羊群的职责，因为有了它，这偌大的一个个羊圈，它所在的羊群成为了最后被屠宰的一批。诺亥经常喝不到水，选择跑出去寻找水源，但是在这个陌生的城市里，它遭遇了人类的追赶，寻得一点可怜的食物和清水后，它还是回到了屠宰场，安安静静守护着自己的羊群。
但是羊群总要面临屠宰，屠夫们费了好大的劲才支开诺亥后，驱赶着羊群进入屠宰屋，诺亥还是保护羊群不让它们被宰，但是最后还是被一群屠夫用绳索套住拴在了栅栏上。它咆哮着但是无法挣开铁链。在之后的日子里，诺亥安静了，但是它对每天除了吃喝就是长久地卧在地上晒太阳很不适应。因为有充足的食物，它长得更加粗壮，让来买羊肉的人非常吃惊在这里竟有这么一头壮得像是黑熊的狗。
布勒的冬营地成了狼群觊觎的场所，因为今年没有出现的黄羊让狼群冬天稳定的食物储备消失了，它们只能打破与人类的相处法则，选择袭击羊群。哈拉腿伤已经痊愈，在面临狼群的攻击时，它以无穷的精力与狼群周旋，用石头般坚硬的身体冲撞它们，还挑逗尴尬的母狼，狼的固有秩序被打破，对于这个强大的对手它们无能为力，只能避而远之。一个冬天，布勒的营地都没有一只狼来侵扰。在冬天快要过去时，这个营地里新的生命出生了，他就是布勒的孩子，哈拉又多了一个保护的对象，这也是它欣然愿意得。
进入春天的屠宰场没有什么生意，所以诺亥在饥饿中苦苦支撑着。最后它还是被一个来想顺手牵羊的屠夫卖给了一个叫老沙的人，老沙以极其便宜的肉狗价格买下了当时有些迷糊中的诺亥，第二天诺亥强壮的出现在他眼前让老沙确定自己得到了许久期盼的牧羊犬。诺亥在这里得到了充足的食物就像在布勒的营地一样有着规律的进食，这让它长得更加宽阔粗壮。这种被画地为牢的生活却是诺亥仇视得，因为它喜欢奔跑着看护羊群来释放身体内的能量。
老沙带着诺亥来到狗市以斗狗为乐，如果不是牵着的锁链牵绊住诺亥，诺亥会狠狠得撕咬它们以排解在血液中沸腾的激素。但是在一次与高加索牧羊犬的战斗中，因为老沙拉晚了锁链，这条狗的一条腿被诺亥撕咬下来了，老沙呵斥并狠狠踢诺亥，诺亥对着他就是眼中充红的准备攻击，老沙被人群中的嘲笑瞬间失了面子，还因为夺那受伤狗的前腿而被诺亥咬伤了手，索性将它廉价卖给了收狗人，收狗人求之不得，因为诺亥的市价在狗市可是天价啊。
屠狗人本来打算留下诺亥，但是他意识到此刻解开它的锁链就是将自己置于死地，他杀过无数的狗，但是这是他人生第一次对狗的吠叫声感到恐惧。他发动汽车将狗吊起来，拎着铁锤走向这个让他感觉恐惧的庞然大物，他使劲全力用铁锤敲在它的坚硬如石头般的头骨上，他敲中了也因为用力过猛摔下了椅子。最后用刀插进了诺亥的喉咙，弯腰吐了。他从来没有见过生命力这么顽强的狗，这成为他最后一次执刀杀狗的经历。
母犬的吠叫声让驯鹿也变得躁动不安，格力什克明白这附近有熊的出没，他拿起那把许久未用的手枪来等待熊的出现。这是一只肩胛骨受过伤的熊，因为痒痛难耐，它对人类充满敌意，格力什克拿得这把枪射出的第一枪居然是空响，无奈之下他只能拿起放下这许久了给黑人打磨的长矛，刺向这头疯狂的熊，最后他和母犬配合着杀死了这头可怕的熊。但是因为力气耗尽，母犬和格力什克还是死了。山下敖乡的几个年轻人安葬了他们，这让他们相信了用长矛刺杀熊这个传奇。
哈拉此时感知到了什么，它那天叫了很久，就在那个时候母犬流尽了体内最后的血，哈拉也在草原营地，接下了来自遥远北国母犬的气息。
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