18、
八月，岭南东道节度使韦宙上奏说，蛮虏必将攻向邕州，请分兵屯驻容州、藤州。
19、
夔王李滋薨逝。
20、
皇帝敕令，任命阁门使吴德应等任馆驿使。御史台进谏上言：“按惯例，由御史巡视驿站，不应忽然以内臣替代。”皇上晓谕说，敕命已经颁行，不可再改。左拾遗刘蜕上言：“当年楚子灭了陈国，改为一个县，因为申叔一句话进谏，而即刻恢复陈国；太宗征发士卒修乾元殿，听到张玄素进谏，即日停工。自古明君所崇尚的，就是从谏如流，岂有已经颁行就不能更改之理！况且敕令自陛下出，由陛下改，有何不可！”皇帝不听。
21、
黠戛斯派他的臣下合伊难支上表，请求发给他们儒经及每年遣使来领取日历，又想要讨伐回鹘，夺取安西以东土地，全部献给唐朝，皇帝不许。
22、
冬，十月十五日，任命长安县尉、集贤校理令狐滈为左拾遗。
十月十六日，左拾遗刘蜕上言：“令狐滈教育子女，没有家法，身为布衣平民，却掌握宰相大权。”起居郎张云说：“令狐滈，他的父亲令狐绹用李涿为安南都护，以致南蛮至今还是灾难，都是因为令狐滈纳贿，陷父亲于恶名。”
十一月八日，张云再次上言：“令狐滈，在他父亲令狐绹执政之时，人号‘白衣宰相’。”令狐滈自己也上表回避，于是改为詹事府司直。
23、
辛巳（十一月无此日），废除宿泗观察使，恢复以徐州为观察府，以濠州、泗州为辖区。
24、
十二月，南诏入寇西川。
25、
昭义节度使沈询的奴仆归秦，与沈询的侍婢私通，沈询想要杀他，没有成功。十二月二十七日，归秦结交牙将作乱，攻打府第，杀死沈询。
咸通五年（公元864年）
1、
春，正月，任命京兆尹李蠙（pin）为昭义节度使，剖取归秦心肝以祭奠沈询。
2、
淮南节度使令狐绹为他的儿子令狐滈讼冤。贬张云为兴元少尹，刘蜕为华阴县令，敕令上说：“虽然忠心值得嘉许，难逃疏忽轻率之责。”
3、
正月十九日，西川奏报，南诏入寇巂州，被刺史喻士珍击破，俘虏一千余人。皇帝下诏，征发右神策兵五千人及诸道兵戍防。忠武大将颜庆再次请求修筑新安、遏戎二城，皇帝听从。
4、
以容管经略使张茵兼主持交州事务。增加海门镇兵兵员满二万五千人，令张茵进取安南。
5、
二月十二日，任命刑部尚书、盐铁转运使李福为同平章事、充任西川节度使。
6、
二月二十七日，前西川节度使萧邺贬为山南西道观察使。
7、
三月十一日，彗星出现在娄星之旁，流光长三尺。三月十三日，司天监奏：“按《星经》，这颗彗星名叫含誉星，是瑞星。”皇上大喜。司天监建议宣示全国，编入史策。”皇帝听从。
8、
康承训抵达邕州，蛮寇更加炽烈，皇帝下诏，征发许州、滑州、青州、汴州、兗州、郓州、宣州、润州八道兵以交给他。康承训不设侦察兵，南诏率群蛮近六万人入寇邕州，将要入境，康承训才派遣六道兵共一万人拒战，以獠人为向导，而獠人将官军引入埋伏。敌军抵达时，官军又不设防备，五道兵八千人全军覆没，惟有天平军因晚一天到，得以幸免。康承训闻之，惶怖不知所为。节度副使李行素率众修筑壕沟栅栏，刚刚完成，蛮军已经合围。蛮军停留四日，修治攻城战具，将要完成，诸将请夜里分道偷袭蛮营，康承训不许，有天平军小校再三力争，于是批准。小校率勇士三百人，夜里缒城而出，散烧蛮营，斩首五百余级。蛮虏大惊，隔了一天，解围而去。康承训于是派诸军数千人追击，杀死及俘虏不满三百人，都是被胁从的溪獠。康承训于是飞马上奏告捷，声称大破蛮贼，中外皆贺。
华杉曰：
这也是一种“军事奇迹”，我们很困难，但是敌人的困难至少和我们一样多；我们很害怕，但是敌人至少和我们一样害怕；我们胆小如鼠，而敌人胆小如我。最后就看谁阵营里有个不听话的非要莽撞干一把，谁就赢了。
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