顺应天意，本应带着灵珠正能量附体的李靖三儿子，却因申公豹的中间作梗，带着魔丸出世，取名哪咤。哪咤一出世便受人排异，因母爱才得以生存。以后也因本性使然，异常顽劣，而遭村庄人的排斥，得不到别人认可的哪咤破罐破摔，更加顽劣，并且三年后就会被天雷击中而一命，呜呼。与此同时龙王三太子敖丙，被申公豹与灵珠融合， 在三年内勤奋练功终于被编剧写在哪吒第三年生日前夕，与哪吒相见。而这三年，哪吒也是百太乙真人为师，在锦绣山河图内练功，不仅几分钟后学会了变身术而且还把自己的父母老师给坑了，太乙真人见哪吒天资过人便给予他了两件神器，浑天绫火尖枪。哪吒生日的时候，整个陈塘江的人们强颜欢笑的参加了哪吒的生日宴会，而在哪吒正开心的时候，申公豹找到了他，告诉他了，事情的真相并且把束缚他的金刚圈的解封咒语交给了他。那一天，把生日礼物送给他的时候，对他的父母大吼大叫，并且突然暴走念起了金刚圈的解封咒语，敖丙看到此情此景，想帮哪吒恢复原样，但被人们认出它是妖精，他便想要陈塘将整个整个江为为他守护秘密，并想杀了这里的人们而哪吒恢复了束缚与敖丙大战起来，却仍斗不过敖丙，天雷来时，哪吒把混天绫金刚圈风火轮以及父亲送他的移花接木咒神器还给了太乙真人而把那张咒语给撕了并说出了我命由我不由天，是魔是仙，我自己说了才算！的豪言壮志而敖丙也与哪吒一同抵抗着天雷，最后两人身躯皆废，但魂魄还在后面有个旁白，说出了不认命就是哪吒的命后面便是一些预告姜子牙的还有龙族整部电影到此结束
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