影片的开始，是一个穿着花衬衫的小男孩在河边奔跑，身后背着一个天蓝色的，长了两个小天使翅膀的书包。配乐是久石让大师的那首著名的《summer》，旋律很欢快。路两旁疯长的绿树，以及在太阳底下略显萎靡的花儿无不在宣示着夏天的气息。
小男孩的名字叫做正男。紧接着，这部公路剧的另一男主角登场了。路边有学生模样的不良少年在抽烟，大叔的老婆把他们教训了一顿，然而指着油腻大叔痛心疾首：“你们再继续这样堕落，总有一天会变成他这样的！”
被老婆当成反面教材的大叔也不闹，很是得意地对着少年们比了一个剪刀手！
正男从小就和奶奶生活在一起，据说他父亲在他很小的时候发生意外去世了，至于母亲，奶奶是这样解释的：“她在很远的地方打工……”
暑假开始了，小伙伴们都跟家人度假去了，正男越发感到孤独了。某天奶奶不在家时，帮忙收快递的正男无意中看到了妈妈的相片，以及现在的住址。一个大胆的想法由此在正男的心里形成了，他决定去找自己的妈妈！
没想到刚出门时就被邻家阿姨给撞见了。她觉得正男一个人上路太危险，遂让自己整天无所事事游手好闲好逸恶劳的老公，也就是上文提到的油腻大叔带着正男去找他妈妈。
油腻大叔在整部剧了生动形象地演绎了怎么叫做老流氓。
欺负弱小：路遇小混混抢了正男的钱，在老婆阻止了这一恶行并帮正男拿回被抢的钱后，大叔非常自然地接过老婆手里的钱打算塞自己腰包。紧接着又来一招黑吃黑，威胁那几个小混混把钱交出来。当然这两样恶行最后被浑身散发着正义气息的大婶给阻止了。
好赌：把老婆为两人准备的五万日元的路费给输光了。
抢劫：有个变态基佬把正男带到公园，正打算做一些不可描述的事情时，大叔及时赶到救下了小正男。最后大叔不仅把对方给暴打一顿，还把人家的钱包给抢走了。
无赖：住酒店买东西时，死命说人家的东西不值这么多钱，借机赖掉一部分费用。
睚眦必报：搭顺风车被拒绝后，临走时拿石头把人家的车窗给砸烂了。
偷东西：跑到人家的玉米地摘了几箱玉米，拿来卖！
“出口成脏”：跟人交流时全程爆粗口，很少有礼貌的时候。
……
然而，就是这样一个全身都是坏毛病的大叔，全程对正男不离不弃，两人历尽千辛万苦找到了正男的妈妈。没想到正男的妈妈早已嫁做他人妇，还生了一个女儿，一家三口其乐融融。
在路的另一头看到这幅景象的正男伤心地转身离开了。在来的路上，正男还打算找到妈妈后在那儿投宿一晚，然而等来的却是这样的结局。
因为去太远的地方打工，所以才不回来看自己的孩子。这世上哪会有这样的妈妈呢？
大叔在正男的身上，好像看到了自己小时候的影子。影片没有用过多的语言和场景描述大叔和母亲的关系。但是从故事情节的设定来看，想必在大叔小时候，他的母亲也是弃他而去的。
为了缓解正男心里的沮丧，大叔抢了两个摩托男的天使铃铛，然后骗正男说这是他的妈妈留给他的，只要摇着铃铛，就会有天使出现。
回家的路上，大叔也踏上了找妈妈的道路——去敬老院看望自己的母亲。两人之间没有任何的语言交流，甚至他都没让自己的母亲知道，他来过。
坐在窗边的那位老人，静静地凝望着窗外，不知道在她老年的回忆里，是否会闪现过她儿子的身影。
大叔也在窗的另一头，凝望着她，眼神里有很多说不清道不明的东西。
他们的眼神，没有片刻的交汇，然而我想他终究是原谅了自己的母亲。
正男是幸运的，路遇的漂亮姐姐，跳机器舞的哥哥，开着房车流浪诗人，以及被大叔抢了摩托车上的吊坠天使铃铛的两个黑衣小哥哥，一直尽心地扮演了“陪玩”的角色。大叔没有骗他，这些人，都是他摇着铃铛摇出来的天使。
所以这个由蝉鸣，蛙叫，趴在芋头叶子上的毛毛虫，翠绿的玉米地，柔软的沙滩，有蔚蓝的大海，有闪耀的星空，有陪着一起钓鱼，玩游戏，露营的小伙伴。正男度过了一个难忘的夏天。
那么问题来了，这个故事里，到底谁才是菊次郎呢？影片的最后，正男问大叔的名字，大叔告诉他自己叫菊次郎，谜底由此揭开。菊次郎，也度过了一个难忘的夏天。这也是他对自己童年的补偿。
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