阿里如果不做菜鸟物流，那么现在会是什么局面？
来做一个动态竞争的思想实验：阿里核心是一家数据公司，如果拼多多上购买的所有的商品，一大半都过手了菜鸟物流，如果说抖音发货的一大半产品的数据都过了菜鸟物流，那么阿里不需要调取核心数据，仅仅凭借大数据分析，就能够知道竞争对手的核心覆盖区域和范围，基础数据，那么配上菜鸟驿站、淘小站，在整合阿里极强的地推能力，那么只要阿里还保持足够的活性，完全有理由完成对拼多多的打压。
算法固然强大，但是我们也不得不看到基础设施掌握在谁的手中，谁就拥有话语权。例如当下的华为，缺乏了制造最强芯片设计的制造基础设施。
所以一直推荐大家看曾鸣写的《智能战略》，我想绝大多数人（包括我自己），对于很多企业的竞争和认知，都还停留在过去的阿里和现在的拼多多的逻辑，实际上从更大的视角上来看，蚂蚁金服这次的上市，也把阿里原来讲的淘宝的故事扩大了很多倍，真正的第二曲线基于数据延伸开来的基础设施，才是目前整个阿里真正的方向。
但是阿里会通过菜鸟物流和大数据去灭掉拼多多吗？我觉得黄峥走了一步妙棋。早期的黄峥说，我们和阿里不竞争，也在用菜鸟物流。（黄峥：“我们不会做采销，也不碰物流和配送。阿里已经做得很好了，你干嘛要做。”）对于阿里来说，这一步错位竞争，让阿里进退两难：
1、如果用了数据去打拼多多，那么菜鸟物流、蚂蚁金服等基础设施的公允就会收到挑战，那么阿里的第二曲线可能是一个惨痛的打击；
2、如果不用数据去打拼多多，那么淘宝上市的困局，让淘宝很难回过头去抓住低端供应链。
拼多多2018年的电商件量就已经到达了中国快递总量的20%，到2019年上半年，这个比重已经攀升至25%。2019年上半年，拼多多包裹数量占到全国四分之一，最近，宣布启动自建物流，并且和风头浪尖的黄光裕合作国美，补齐大宗商品配送。（国美旗下安迅物流将成为拼多多的物流提供商，未来安迅物流将为拼多多的平台商家提供覆盖全国的中大件物流、仓储及交付服务。公开资料显示，安迅物流是全国综合物流服务供应商，在全国拥有超过6000个服务网点。）
上市的拼多多也难逃上市的魔咒，走上追求高毛利的道路，一直以来，拼多多最擅长的品类是农产品上行，以及服装和快消品，从GMV构成来看，拼多多有50%的GMV来自服装和快消品，农产品上行的GMV占比亦达到13.5%。这些品类增速高但客单价低，对于希望提高客单价和活跃买家支出的拼多多来说，开拓家电品类是一个可行的方向。
除了大宗家电，拼多多的物流还主打延伸到农产品的物流系统化的管理，依然是一场漂亮的错位之战。在阿里入股的众多物流公司之外，不仅找到了国美，找到了各种未被入股的快递公司，还找到众多物流公司还不愿意去重度布局的农产品物流标准化。
一旦拼多多借助这次错位，完成物流、信息流的闭环，下一站，必然会伸向资金流，挑战蚂蚁金服，再往上，挑战b2b的商流，完成整个生态的布局。
或许这才是拼多多真正的野心。
鹤蚌相争·渔翁得利。在京东和阿里以为两分天下的时候，拼多多一次又一次的错位，又向基础设施迈进了一步。
电商竞争的本质就是供应链之争，黄峥说不做各种环节的烟雾弹散去，又一次向阿里发起了猛攻。
毕竟，做基础设施收过路费的诱惑，谁能够抵抗？
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