曹操从徐州退兵进兵濮阳，却被吕布杀得大败，差点儿丢了性命，吕布狂妄自大真沙曹操到马陵山曹操伏兵四起，吕布死战方才逃脱，回到濮阳，坚守不出。
徐州陶谦病死，刘备接手掌管了徐州军政大权，曹操听说此事后，大怒，肾炎要带兵进攻，刘备曹操手下谋士荀彧建议曹操，仿效当年汉高祖刘邦和汉光武帝，据守关中集合令而进退自如，以致天下的，先去功战东边，汝南饮穿曹操采纳了徐毓的建议，出兵攻占了汝南银川，然后曹操率兵在豪用武器大败吕布。
吕布走投无路投奔了徐州，刘备，刘备让吕布带领着他的残兵败将将去小沛居住，曹操既恨吕布，却苦于没有出兵的借口，于是心生一计，以天子的名义任敏，刘备为徐州行政长官命他杀吕布，让梁虎相争，必有一死，若刘备杀了吕布，咋刘备自己实力大大减弱，若刘备不能杀吕布，吕布就会杀了刘备，刘备识破了曹操的奸计，当着吕布的面对天发誓，绝不杀吕布，曹操见一计不成，又想出一计假借皇上的名义命，命令去讨伐袁术，刘备虽然知道这又是曹操的计，却不得不留下张飞守徐州，他自己则带上关于率领三万大兵去淮南进宫园墅张飞醉酒后鞭打曹豹曹豹联络吕布吕布连夜带兵赶到徐州骗开城门张飞寡不敌众，只得去盱眙找刘备。
刘备被吕布进攻。刘备兵败只得去许多投奔曹操，不久，曹操陈朝真混乱建兵洛阳自己做了丞相，迫使皇帝大权在握。众人敢怒不敢言曹操，去拜见皇帝，皇帝风流被为左将军，并称刘备为皇叔，曹操用计打败了吕布，吕布被擒，曹操斩杀了吕布，但曹操很不信任刘备。
一天，曹操派人把额被单独艺人请到自家后院的一个亭子上，庭中已放好了一张桌子，上面有一盘青梅，何炅两人对面坐下青梅开怀畅饮，突然，天空中不远处，曹操问刘备：“玄德你知道龙的变化吗？龙能大能小，能升能隐，天下英雄也就像龙一样，你一定知道当今世上的英雄吧！就是我们两个。”
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