家庭理财那点事

家庭理财那点事

以前写过很多文章，今天第一次来到这里，留点痕迹吧。

        我是做家庭理财规划师的，通俗点说就是家庭财务顾问，基于家庭为单位进行针对性的理财规划建议，并伴随家庭一起成长，在财富风险方面提供持续性的专业服务！

        本团队由太平洋保险，大童（国内最好的经纪公司），诺亚理财，基金公司，301与北大医院医生，海外医疗机构等不同行业的精英组成，致力于打造国内最好的家庭财务顾问团队。

     以专业成就职业，以真诚对待客户，以伴随成长客户！ 

     团队业务四大块——

     1.保障类业务。如保障方案设计，保单检视，理赔协助，方案对比分析，甚至可指定公司产品进行方案设计；

     2.投资板块业务，针对高净值客户投资需求，我们对接大额投资渠道（100个起），协助分析投资项目，主要为私募股权类、固收类。针对中端客户，也可以设计5-50资产的个性化方案设计，专业平台分析，收益8%-50%不等。

       3.保值增值类板块业务。如家族信托，保险金信托，养老金、教育金等规划，同时根据客户的具体情况，兼顾风险隔离，如家企间风险隔离，财富传承与规划，家庭婚变风险隔离，婚前资产规划等等

      4.辅助性板块业务，如融资贷款，高端医生，律师，海外高端医疗，海外就医协助，海外基因检测与癌症基因筛查，DL，高端美容等辅助性业务。

         更多资讯可关注本团队在今日头条的公众号——马玉梁家庭财务顾问，或微信号：weixin13579554140 。

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