这一部分包含两段对话，都是关于很抽象的内容，不容易理解。前一段冉求与孔子的对话大体讲述了道家对这个世界的认识：大道使混沌中生出天地及天地间的万物，大道生生不息，人也应顺应大道对待外物，不被死生所限制。后一段颜渊与孔子的对话大体上说的是顺应大道，不要试图去做那些注定无法做到的事。
冉求问于仲尼曰：“未有天地可知邪？”仲尼曰：“可。古犹今也。”冉求失问而退。明日复见，曰：“昔者吾问‘未有天地可知乎？’夫子曰：‘可。古犹今也。’昔日吾昭然，今日吾昧然。敢问何谓也？”仲尼曰：“昔之昭然也，神者先受之；今之昧然也，且又为不神者求邪！无古无今，无始无终。未有子孙而有孙子可乎？”冉求未对。
冉求问孔子：“可以知道天地出现之前的情况吗？”孔子说：“可以，古时就像今天一样。”冉求没有得到满意的答案便退出。第二天再见面时说：“昨天的问题本来很明白，现在反而迷惑了，这是为什么呢？”孔子说：“昨天明白，是因为心神有所领悟，今天迷惑，是因为又被有形事物所束缚。没有古就没有今，没有开始就没有结束。没有子孙而存在子孙，这样可以吗？”冉求无法回答。
仲尼曰：“已矣，末应矣！不以生生死，不以死死生。死生有待邪？皆有所一体。有先天地生者物邪？物物者非物，物出不得先物也，犹其有物也。犹其有物也无已！圣人之爱人也终无已者，亦乃取于是者也。”
孔子说：“算了，不要再回答了！不因为活着而要使死者复生，不因为死了就想让活者死去。死与生相互有所依赖吗？两者存在一体之内。有先于天地而存在的事物吗？主宰万物的道并不是物，万物不会比大道更早。大道中衍生出万物，从此生生不息。圣人爱人没有终结，这正是遵从大道的缘故。”
颜渊问乎仲尼曰：“回尝闻诸夫子曰：‘无有所将，无有所迎。’回敢问其游。”
颜渊问孔子：“我曾经听先生说：不要有‘送’，不要有‘迎’，这应当如何理解？”
仲尼曰：“古之人外化而内不化，今之人内化而外不化。与物化者，一不化者也。安化安不化？安与之相靡？必与之莫多。狶韦氏之囿，黄帝之圃，有虞氏之宫，汤武之室。君子之人，若儒墨者师，故以是非相赍也，而况今之人乎！圣人处物不伤物。不伤物者，物亦不能伤也。唯无所伤者，为能与人相将迎。山林与，皋壤与，使我欣欣然而乐与！乐未毕也，哀又继之。哀乐之来，吾不能御，其去弗能止。悲夫，世人直为物逆旅耳！夫知遇而不知所不遇，知能能而不能所不能。无知无能者，固人之所不免也。夫务免乎人之所不免者，岂不亦悲哉！至言去言，至为去为。齐知之，所知则浅矣！”
孔子说：“古时的人，外在与万物同化，内心保持自然本性；当今的人，内心天性受损，而且与外物处处违背。与万物同化，内心本性才能保持。什么是化？什么是不化？怎么与万物相违背？必定是期待太多。比如狶韦氏的园地，黄帝的山林，有虞氏的宫殿，商汤武王的房屋。即便是儒家墨家的君子，也在以是非相互抵毁，更何况是一般人呢！圣人与外物相处却不伤害外物，也不会被外物伤害。只有这样，才能与人相‘送迎’。身处山林与旷野，都能感到快乐。快乐还未消逝，哀伤随之而来。哀伤与欢乐的到来，我无法阻挡，它们的离去，也不能制止。可悲啊，世上的人只不过是外物临时住所。人们只能知道遇到的事物，而不知那些遇不到的事物，只能做能做的事，而不能做那些不能做的事。有所不知、有所不能，这是人无法避免的。要去避免那些人人无法避免的事，这不可悲吗！最极致的言论是无言，最极致的行为是无为。要使人们所知同化，这种行为很浅薄啊！”
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