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关键字：流程图 系统集成行业 CRM客户管理软件 ProcessOn
疫情期间，在线与某系统集成客户沟通其业务需求，协助其梳理业务流程，并分析其管理目的。通过微信、ProcessOn等协作方式，觉得沟通效率也挺高，特简要总结如下。
客户业务场景描述
- 签署订单之后，在系统里面需要建立相关的收款计划，按合同规定执行，最多可能分四个阶段收款：首付款、货到款、完工款、质保金；
- 在CRM系统中体现每个阶段的收款计划及收款情况；
- 通过CRM系统能及时管理相关订单的开票情况并让业务人员看到；
- 通过CRM系统来进行跨部门的协同、沟通和跟进，并能让老板第一时间关注到订单执行情况；
流程梳理
针对客户业务，在线进行了沟通和梳理，采用ProcessOn的呈现方式。以下简要描述下沟通过程及客户需求
- 按照客户的需求描述绘制了下图，说明如下
- 收款和开票是独立两条线，二者没有完全的对应和控制关系
- 不像ERP系统中必须由应收单来关联生成发票，而是通过订单来分别关联生成收款计划和发票，订单上面自动汇总实际收款和开票数据
- 收款计划按照合同约定分期录入，并进行持续跟进
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- 针对上图，客户提出了没有体现出收款和发票之间的关系。想了想，通过虚线连接来体现随时都有可能发生开票的业务，但是又不能把这个开票业务体现到上面的流程图里面，因为时间点不确定。
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- 针对上图，感觉发票那条线有些过于简单，想通过与回款计划阶段对应的方式来体现随时都可能发生开票的请求。
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- 让客户针对以上三种方式进行比较，看看哪种更能直观体现实际业务，经过内部考虑评估，还是觉得第二张图更符合。同时提了三个其它需求：
- 希望能体现客户收款、完工才提起收款计划
- 针对出现完工不能达到预期，需要发起项目变更的可能
- 领导希望每个人都能时刻关注到所有应收报表和每月计划应收的报表
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- 通过以上平台的搭建，在系统中通过BI实现自动出具业务管理的相关报表，可以在手机或电脑端实时查看：
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（1）回款汇总表 - 本月计划回款表，列示本月计划回款：业务员、计划回款金额：历史、当年等维度
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- （2）回款汇总表 - 本月实际回款统计表，分：
- 计划内回款：历史回款、本年回款
- 计划外回款：历史、本年已签、本年新签
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（3）回款率统计表：统计整体回款率
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- （4）回款计划表，各个业务员回款计划明细
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- （5）应收账款分析表，历史应收统计分析
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6. 总结
最后形成的如上所示的呈现效果，客户比较满意，通过和客户的深入沟通，我也了解了系统集成行业的一些个性化需求，这个需求在其他一些行业也存在类似的需求，每个企业都有自己的管理重点，即使同一行业也是，理解并呈现出客户的要求是根本，帮助客户更好的管理客户，规范过程、提升效益。
2020年2月12日
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