从前有个国王，他得了一颗极好的夜明珠，准备在王后生日的时候送给她。不料这个消息被鼠国的国王知道了，便在王后生日的时候抢夺了去。于是国王派出猫和狗两位得力的大臣，限它们三天之内寻回夜明珠。
到鼠国有一些日程。走了一段路，它们遇到了一条大河。猫不会游泳，便对狗说:“狗兄，我不会游泳，你驮着我过去，我一定会报答你的”。狗想了想说:“好的！”
过了河后，它们很快就找到了鼠王的洞府。狗首先在洞里找到了夜晚珠，正要和狗离开时，被鼠军们发现了。经过一场激烈的斗争，它们终于逃出了鼠王的洞府，向王宫里赶去。
再次来到了那条大河前，猫又说:“狗兄，我帮你拿着夜明珠，你再驮我一程吧，我日后一定会报答你的”。狗说:“好吧”。
快到皇宫的时候，猫因为兴奋大叫了一声，夜明珠扑通一声掉进了水里。狗看见了说:“我先送你到岸上，然后我去找”。狗把猫送上岸后便转身潜入水底寻找夜明珠。
过了好一会儿，狗终于从水中出来了，它筋疲力尽，有气无力地说:“离国王的三天期限不多了，你先拿着夜明珠去国王付命吧，我歇会儿就赶回去”。狗说完就睡了过去。
猫于是马不停蹄的向皇宫赶去，向国王交了差。但它只字未提狗，只说夜明珠是它一个人找回来的。国王听了很气愤，便下令，狗再不得进入皇宫。猫得了很多赏赐后，兴高采烈的回家去了，只是狗，却再也没有了一次解释的机会……
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